雷海成十分惱火黎介楊前去告狀的事，一直派人追殺黎介楊。柳莫原約勝和商會會長雷驚濤見面，與其談判，想利用雷家的碼頭，被雷驚濤拒絕，柳莫原用計讓雷驚濤親眼目睹雷海成誤殺手下伙計的場景，雷驚濤不得不同意柳莫原的提議。黎介楊發現長貴和福生被趕出了勝和商會，大怒，前去質問雷海成，雷海成卻說是柳莫原搞的鬼。黎介楊去殺柳莫原，柳莫原將夜上海的人全部支開，一直愛慕柳莫原的夜上海歌手段霓桑產生懷疑，中途返回，試圖阻止黎介楊殺柳莫原，送段霓桑返回的黃包車夫江至豪見段霓桑有危險，加入到沖突當中。打斗過程中黎介楊無意發現江至豪是自己失散多年的結拜兄弟，未及問清楚就遇到趕來的警察，被抓進監獄。雷驚濤將黎介楊保出。