梅來找希爾特工，想讓她幫助庫爾森，當(dāng)初富瑞局長也是受人指示，那么這幫人修改了庫爾森的記憶，她的擔(dān)心就很明確了，她還前去庫爾森的墓地找到了秘密文件但是機(jī)密等級十級她打不開文件。

庫爾森他們回到基地，所有的錄像都被清除，凱尼格消失不見，梅先離開基地，后來沃德和斯凱手拉手離開基地，庫爾森迷惑了，他懷疑內(nèi)部有內(nèi)鬼。西蒙斯發(fā)現(xiàn)了凱尼格尸體，經(jīng)過尸檢，人確實(shí)是沃德殺死的，菲茲他們都無法相信沃德是內(nèi)奸。因?yàn)樗箘P和沃德手拉手離開基地，庫爾森也懷疑斯凱一直在演戲她也是內(nèi)奸。庫爾森囑托菲茲盡快修復(fù)追蹤系統(tǒng)追尋他們的下落，他不明白為什么沃德回來了卻不是回來要他們的命，除非他們手上有什么東西，原來沃德回來是為了斯凱的，斯凱對機(jī)密文件加了密碼。托爾伯特上校來到基地找?guī)鞝柹?，是希爾特工帶他們來的，要和他們做交易，希爾特工不知道沃德已?jīng)叛變，她知道以后決定彌補(bǔ)自己的過失打暈了上校和他們一起去救斯凱。

斯凱本來想要利用混亂逃離，可是沒想到邁克也來了親手抓住了她，斯凱很心痛他們一起經(jīng)歷了那么多的事情，怎么能背叛我們，背叛我們的感情呢沃德保證他絕對不會傷害斯凱的，他是真的喜歡斯凱的。沃德的真心現(xiàn)在對于斯凱就是個笑話，斯凱怎么能夠在這個時候原諒他呢。

希爾的飛機(jī)拖延了沃德他們的飛機(jī)，庫爾森利用這個機(jī)會潛入了沃德的飛機(jī)，利用之前的騎車飛下了飛機(jī)上，成功救出了斯凱，沃德不要邁克傷害斯凱，可是邁克堅(jiān)持要完成任務(wù)。神盾局已經(jīng)解散，他們都好像是無家可歸的孩子一樣。

梅回來找?guī)鞝柹褭C(jī)密文件帶給他，打開文件原來塔希提實(shí)驗(yàn)的庫爾森，出于良心的譴責(zé)他決定終止這個實(shí)驗(yàn)，并且利用記憶移除的方法拯救那個復(fù)仇的人。