傅市長為戴沖宇女兒開生日酒會，大月凌子借王分利混入并安裝了炸彈。炸彈被岳中民發現，大月逃逸而王分利卻因通敵被軍統帶走。在追捕大月的途中，假玉娘裝作被大月挾持而使得岳中民無法下手。大月逃走后找到傅市長，原來傅市長就是日軍收買的漢奸。