楊修詢問郭嘉是否相信張繡的忠心，郭嘉自信的表示張繡不會有反心了。郭嘉當著楊修的面，翻看找到的畫像，楊修緊張地問郭嘉是否有眉目了，但是郭嘉避而不談，轉身給了楊修在張繡軍中任職的文書。楊修走后，滿寵問郭嘉畫像如何，郭嘉拿出紙張，告訴滿寵，這些畫像都不像。郭嘉也很疑惑，他看出這些正是鄧展出發前給他的畫像，自語道現在越來越好玩了。滿寵向郭嘉匯報趙彥的情況，郭嘉讓他盯著趙彥查下去，最好趙彥死在司馬家地界，讓他們抓到把柄清理司馬家。郭嘉已經下定了決心，如果到了那一天，即使司馬防是曹操恩人，也會動手。

楊修告訴伏壽與劉平，是自己暗中通知袁紹的人劫走了鄧展。他們都很納悶郭嘉看了畫像為什么還不動手，唐瑛出言提醒劉平司馬懿的存在，劉平恍然大悟，這一定是司馬懿在中間做了什么，但是大家仍然不放心，最后商定唐瑛去溫縣看看。司馬防問司馬懿對楊平之事的看法，他問司馬懿為什么這么做？司馬懿告訴父親，自己韜光養晦這么多年，這次出面，不僅是為了幫弟弟，也是為了建功立業。司馬懿自信滿滿，對父親的詢問對答如流，司馬防見兒子意已決，不再阻止，拿出了鄴城地圖，決定把自己苦心經營多年的勢力都交給司馬懿。

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司馬朗給弟弟送藥，他問起司馬懿對楊平之事的看法，司馬懿的態度跟面對父親時一樣，同樣的，司馬朗為了司馬懿也決定幫助楊平解決此事。兄弟倆商量對策，暗中謀劃對付郭嘉。弘農王祠內，唐瑛拿起劍動身去了溫縣。劉平去看望曹丕，曹夫人母女都感激陛下對曹丕的救命之恩。但是陛下擔心畫像之事，悶悶不樂，曹節看了就要帶陛下去個地方。

趙彥也去了溫縣，他通過詢問路邊農婦，知道了織物是特供司馬家的，他像鄧展一樣要路邊人畫像，也發現了楊平與天子一模一樣的事情，震驚之余，他被人打昏，隨后司馬朗過來帶走了他。曹節帶著劉平在草地上吃曹節偷藏的零食，曹節告訴劉平，自己的父母都很節儉，飯桌上也只有一兩個葷菜。劉平聽了若有所思，他沒有想到曹操還有這樣的一面，對曹操有了稍許改觀，他跟曹節聊起了幼時父親的事情，還拜托曹節幫自己帶一件東西。兩個人開心的聊天，這一幕正好被伏壽看在了眼里。

伏壽內心吃醋，她借劉平與曹夫人關系好的事情批評劉平，實際上卻是因為陛下與曹節在一起露出的開心笑容，她內心反思是否是自己平時太死板了，還想要為劉平納妃。可是劉平告訴伏壽，他只想要與自己心意相通的妻子，自己只當曹節是小妹妹而已。

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楊彪與楊俊去見劉平，這么長時間，劉平終于見到了自己的父親，他還沒來得及訴說自己的思念，楊彪就告訴劉平，楊俊此時在許都太危險了，必須立刻回去。伏壽向楊俊問起司馬防的事情，伏壽擔心司馬家會臨陣倒戈出賣他們。劉平解釋說，司馬懿會幫他，司馬防為了兒子也會幫他。劉平不舍父子之情，他親自送楊俊出門。楊彪告訴伏壽，他派楊俊回去是招攬心向袁紹對曹操不滿的大臣。伏壽跟楊彪看著劉平的身影，感慨劉平擔得起漢室的重擔。楊俊走后，劉平喃喃的說，從此以后他再沒有親人了。伏壽安慰他，自己也沒有了，他們身上有重任。劉平告訴伏壽，他當初回來，也是因為對他放心不下。

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唐瑛在司馬家門口徘徊，手下向司馬懿匯報說有可疑人影。司馬懿一聽，知道唐瑛來了，他激動的整理儀表，還沒收拾好，唐瑛就進來了。她是來問司馬懿如何處理畫像的，司馬懿告訴唐瑛，他用了揭影之術，偽造畫像，騙過了郭嘉。唐瑛知道沒事了，松了口氣就要離開，可是司馬懿叫住了她，告訴她自己還辦了另一件事，西園衛。