東漢末年，皇權(quán)傾頹，群雄分立，曹操挾天子以令諸侯，定都許昌，更名為許都。在戰(zhàn)勝了呂布之后，曹操北抗袁紹，南拒孫策，成為中原最有實(shí)力的諸侯。然而曹操專權(quán)跋扈，與漢室天子的矛盾日漸深重，許都內(nèi)外，暗流涌動(dòng)，風(fēng)雷待發(fā)。

楊平（馬天宇 飾）從小就被父親楊俊（常鋮 飾）寄養(yǎng)在司馬家。在這亂世之中，司馬家偏安一隅，在當(dāng)?shù)匾菜阌行﹦?shì)力，所以楊平從小到大過(guò)得也算隨心所欲，不受這日漸衰微的國(guó)勢(shì)影響，并且跟司馬家的幾個(gè)兒子交情甚好，尤其是司馬家的二公子司馬懿（韓東君 飾），兩人親如兄弟，常常一起出行，騎馬射箭。

建安四年，春天。一個(gè)村舍遭遇流寇洗劫，司馬懿和楊平路見(jiàn)不平，救下了村舍的夫妻及其剛出生的孩子。司馬懿武功超群，他毫不留情的殺了所有搶奪農(nóng)舍的士兵們，手法狠厲，卻放過(guò)了躲在一邊想要偷偷拿起一個(gè)饅頭的少年。偷東西的少年正想要逃跑，屋外的楊平已經(jīng)對(duì)他拉起了弓箭，可是弓箭卻只射到他腳下，原來(lái)?xiàng)钇接行姆胚^(guò)他，楊平讓他去尋一條正經(jīng)生路，如有作惡，定不饒恕。少年走后，司馬懿埋怨楊平過(guò)于心慈手軟，對(duì)于亂兵賊子也這樣手下留情，楊平只得解釋說(shuō)他看少年受了傷，而且沒(méi)有傷人，才網(wǎng)開(kāi)一面。離開(kāi)的時(shí)候，楊平回頭望見(jiàn)滿是血痕的小羊，竟然把它也帶了回去，希望救活它。司馬懿看不慣楊平的孱弱善良，覺(jué)得他在這亂世中不該如此。楊平卻笑著說(shuō)司馬懿是做大事的人，他只要做個(gè)百里之才當(dāng)個(gè)縣令就行了。

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路上，兩人談?wù)撝煜轮?，司馬懿分析局勢(shì)，言語(yǔ)之間意氣風(fēng)發(fā)，楊平笑著說(shuō)司馬懿胸懷抱負(fù)，天底下只有一個(gè)位子適合他，那便是皇帝。跟司馬懿分開(kāi)后，楊平剛回到司馬家，就看見(jiàn)了三年未見(jiàn)的父親楊俊。楊平還來(lái)不及和父親寒暄，楊俊就告訴楊平，自己收到曹司空的征召，即將去許都赴任，他此次前來(lái)是帶他一起走的。楊俊拜謝了司馬大人養(yǎng)育楊平的恩情，便急著要楊平離開(kāi)。楊平回頭看著住了多年的司馬家大門(mén)，回想起幼時(shí)跟司馬懿初次見(jiàn)面的場(chǎng)景，他不舍兩人的兄弟之情，卻也無(wú)可奈何。趕路的途中，楊平問(wèn)父親為何這么急，楊俊只說(shuō)到時(shí)候就知道了，但是楊平卻感覺(jué)不對(duì)勁。馬車正走著，楊俊突然拔出匕首殺死了車夫。沒(méi)過(guò)多久，又來(lái)了一輛車，楊俊似與車中人相識(shí)。這令楊平很是不解，他請(qǐng)求父親給他一個(gè)解釋。楊俊沒(méi)有說(shuō)話，反而砍斷了自己的右手，接著他不顧傷勢(shì)，讓楊平跟著車子上的人離開(kāi)。坐上車后，車上的人拿出了令牌，他居然是當(dāng)今漢室的太尉楊彪（張琪 飾）。楊彪在漢室大臣中威望頗深，深受獻(xiàn)帝器重，連曹操都頗為忌憚。馬車離開(kāi)后，楊修在地上留下一具面目全非的尸體也離開(kāi)了。楊修是楊彪的兒子，在宮中擔(dān)任官職，他為人聰明狡詐，是個(gè)不可輕視的對(duì)手。此時(shí)，坐在屋子里的司馬懿，想念著從小長(zhǎng)大的弟弟，他看著院子里的小羊，讓人為他備馬，他要去追楊平。

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馬車中，楊彪告訴了楊平一個(gè)他難以置信的真相。原來(lái)他竟然是當(dāng)今天子的雙胞兄弟。當(dāng)年，靈帝的寵妃王美人誕下雙生子，皇后害怕其子劉辯地位不保，暗中迫害，幸好太后及時(shí)出現(xiàn)。王美人為了保護(hù)孩子，對(duì)外宣稱只生了一個(gè)孩子劉協(xié)，而另一個(gè)兒子劉平則被王美人派人偷偷帶出，秘密的寄養(yǎng)在宮外楊家，對(duì)外宣稱是楊俊的兒子楊平。楊平并不姓楊，他真正的名字是劉平。此時(shí)，司馬懿循著楊平的馬車走過(guò)的痕跡，來(lái)到了之前假造的案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，卻被路人告知楊家遭遇流寇，楊俊重傷，楊平慘死，司馬懿聽(tīng)后大驚失色。馬車?yán)?，楊彪告訴還處在震驚與難以置信中的楊平，找他是因?yàn)楫?dāng)今的獻(xiàn)帝劉協(xié)需要他。

司馬懿兄弟倆來(lái)到楊俊的住處，安慰楊俊。出了屋子后，司馬懿卻告訴哥哥死掉的根本不是楊平，他與楊平自小相識(shí)，楊平不惜假死一定需要幫助。司馬懿自小疼愛(ài)這個(gè)弟弟，他決定去許都幫助楊平。

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楊平在楊彪的安排下走進(jìn)了一間屋子。他進(jìn)去后，楊彪詢問(wèn)兒子對(duì)楊平的看法，他擔(dān)心楊平不能勝任，但是楊修覺(jué)得一切由他們控制。楊平進(jìn)到屋子后，發(fā)現(xiàn)了弘農(nóng)王的牌位。漢少帝劉辯是靈帝的兒子，東漢第十二位皇帝，在位僅五個(gè)月。當(dāng)年董卓率軍入洛陽(yáng)，廢劉辯為弘農(nóng)王，改立劉協(xié)為帝。但沒(méi)過(guò)多久就被董卓鴆殺，時(shí)年十五。劉辯死后，獻(xiàn)帝感念手足之情，立了這個(gè)祠堂，還尋到了當(dāng)年事變后流落在外的王妃唐瑛（董潔 飾）。唐瑛感念獻(xiàn)帝的恩情，對(duì)獻(xiàn)帝忠心耿耿。獻(xiàn)帝準(zhǔn)許唐瑛可以進(jìn)出皇宮，所以，由唐瑛出面讓楊平扮成小宦官混進(jìn)皇宮再好不過(guò)。兩人配合默契，躲過(guò)了滿寵（屠楠 飾）的審查，終于進(jìn)入了皇宮。滿寵是曹操手下得力干將，管理著護(hù)衛(wèi)許都的許都衛(wèi)，還是郭嘉的徒弟，為人小心謹(jǐn)慎，是個(gè)難纏的對(duì)手。總管張宇（李建義 飾）陪伴獻(xiàn)帝多年，忠心耿耿，但是他不知道獻(xiàn)帝的計(jì)劃，又因楊平故意低頭，認(rèn)為不合規(guī)矩，不讓他進(jìn)入，幸好皇后伏壽（萬(wàn)茜 飾）出言。伏壽是獻(xiàn)帝的皇后，陪著他出生入死十幾年，兩人的關(guān)系不只是天底下最尊貴的伉儷，更像是出生入死的盟友。伏壽深愛(ài)著獻(xiàn)帝，對(duì)他所有的命令都會(huì)不惜一切的執(zhí)行到底。寢殿內(nèi)，美艷動(dòng)人的皇后伏壽靜靜地看著面前的楊平，待他抬起頭時(shí)，她平靜的臉上有了一絲波瀾，眼前的這個(gè)人跟獻(xiàn)帝長(zhǎng)得實(shí)在是太像了。此時(shí)，楊平也看到了長(zhǎng)得跟自己一模一樣的皇帝劉協(xié)，他終于相信了自己的身世，卻也來(lái)晚了，獻(xiàn)帝已經(jīng)因?yàn)橹夭●{崩。

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