李文蕾匆忙趕到音像店去買指定的唱片，沒成想遇到了一個小偷，抓住小偷的李文蕾慌亂間拿錯了唱片。國泰電影院門口，專案組早已守侯在暗處，而袁山將唱片夾在雜志中坐在外廳等候。李文蕾來了，手拿唱片的她等在門口，沒想到袁山遠遠看到了她，袁山心知不對，把唱片扔在了凳子上一個人出了門，卻被李文蕾喊住。

李文蕾并不知道自己公安的身份已經暴露，假意和袁山寒喧幾句，袁山見她手拿唱片提出想要看看，李文蕾拿出唱片的同時自己也楞了，袁山因為李文蕾錯拿了唱片也分析不清到底是怎么回事。還有一天市長就要在金山飯店舉辦見面會，袁山打算放棄行動，但上級卻強令他加快進度，否則就要換人。

袁山從謝音夢那里得知，進入這次見面會需要特別通行證，并且打聽到謝音夢給放在保險柜內，暗暗地留了心。上級不斷催促完成任務，袁山別無他法，只能再次聯系李文蕾讓她搞來雷管，兩人再次約好在金山飯店見面。為了得到通行證，袁山故意來到謝音夢家，利用做飯的機會給謝音夢下了藥。

乘著謝音夢睡熟，袁山來到了劇團，用偷來的鑰匙打開了房門和保險柜，從保險柜里拿出了通行證，利用微型照相機仔細拍了好幾遍，但就在這時，劇團的助理因為忘了東西重新返回了劇團，她發現團長辦公室的門沒鎖，推門走了進去，等看到打開的保險柜，意識到有人進來時已經晚了，袁山從背后殺死了她。

袁山將人的尸體裝在車后，開到了郊外拋尸荒野，又趕緊回到謝音夢的家里，叫醒了謝音夢，在時間上做出自己不在場的證據。按照膠卷上的樣式，通行證被一個黑道的人仿制了出來，袁山非常滿意，回頭又殺死了這個仿造者，將痕跡消除得干干凈凈。金山飯店的市長見面會迫在眉睫，專案組仍然沒想清楚特務為什么需要水平儀，直到四人一起吃飯時，看到暖水瓶張漢超才恍然大悟，特務是要把炸彈裝在水瓶的底部。

袁山向上級匯報了自己的行動計劃，同時將通行證交給了阿六，讓他安排好人手。李文蕾已經準備好假的雷管準備引祝組長出現。第二天，謝音夢來到辦公室，沒有太在意自己的助理不見，拿了通行證和袁山趕往金山飯店。飯店門口，袁山想借機跟著謝音夢一起進去，卻被守衛攔下。