府右小學的師生隔離，大批公安開進校門，學校開始了緊急疏散。專案組根據60迫擊炮的最遠打擊距離，終于得知了特務們在國慶節炮轟天安門的目的，按照計算，專案組首先把迫擊炮架設的懷疑地點定在了教堂，楊誠緊急申請搜查令，帶人趕赴教堂。

莊校長被帶進秘室看管起來，但對張漢超的問話一句不理，張漢超告知莊校長，那個沒有聲音的電話就是他上級打來的，而且說明上級對他起了殺心，他和江鵬一樣不過是枚棋子，但莊校長仍然拒不理睬，打算頑抗到底。

楊誠帶著警察闖進教堂，但神父李安東卻不知去向，他知道有特務偽裝成神職人員，利用豐富的偵察經驗，找到了藏在信眾里的李安東。李安東被帶回來之后，將自己的罪責推得干干凈凈，什么也不承認，專案組只能暫時把他關押起來。

國慶節馬上就要到了，待在民宅里的特務分發武器，劉權帶來了莊校長和李安東同時落馬的消息，并且做出了緊急部署，一旦公安發現了這里，就由特務們開槍頂住，山口則立即炮轟天安門，不管能不能炸到人，國際輿論必定一片嘩然，這樣也能達到一定的目的。

專案組一邊擴大搜索范圍，另一邊得到密碼本成了現在的關鍵，這樣可以破譯電文發現準確的炮彈發射地點。潛伏在臺北的張嵐得到命令，她左思右想，終于找到了一個支開譯電員的大好機會，利用這個機會發現了抽屜里的幾本小說，她知道這些小說就是破譯的關鍵。與此同時，張嵐騙來了密電譯員送來的內容相同的第二份電文。張嵐拆開加了火漆封的第一份電文，清楚知道了保密局的行動。

公安部招來北京公安局的各地骨干，配合各街道的群眾在嫌疑范圍內開始了大搜查，周副局長下了死命令，要求一天的時間找到迫擊炮和特務的藏身地點。楊誠待在小學司機王海的通緝令前若有所思，說自己一定見過這個人，王黎生詳細問他的時候，楊誠又實在想不起在哪里見過。

得知了保密局真實目的的張嵐，冒著巨大的風險來到接頭地點，雖然并不是接頭的日子，但事關重大，她要求接頭人緊急向北京發電報，說有重大情報要向上級匯報。