平義的伙伴見平義夸下海口向宣祖做出保證，吃了一驚心急如焚看著平義。在伙伴的注視下平義面色平靜沒有一絲緊張的神色，看起來像是非常有信心能幫宣祖救回被倭寇綁走的百姓。

鄭汝立造反，宣祖派出手下人捉拿鄭汝立，鄭汝立不久之后被宣祖派出的人殺害，其它跟鄭汝立關系好的朋友都被宣祖調查，一些身居要職的官員曾經跟鄭汝立計劃一起造反，宣祖徹查了許多身居要職的官員。

柳成長得知宣祖為了查辦鄭汝立懲治其它官員，心中升起不安來到殿外想拜見宣祖，宣祖坐在殿中不想跟柳成龍見面，柳成龍跪在殿外呼喊宣祖的名號，宣祖坐在殿內不肯宣見柳成龍，柳成龍跪在地上不肯離去，一聲接一聲呼喊宣祖，宣祖坐在殿內已是心亂如麻，柳成龍跪在殿外一聲接一聲呼喊宣祖。

反賊鄭汝之被宣祖處決，許多官員受到達聯，鄭大人趁著鄭汝之被處決之時抓捕許多敵對官員，雖然有一些官員跟鄭汝之造反沒有關系，但鄭大人還是抓了很多無辜官員。

柳成龍不希望看到朝中官員自相殘殺，只得來到殿外跪見宣祖，宣祖坐在殿內不想接見柳成龍，柳成龍跪在地上連聲呼喊宣祖，宣祖坐在殿內雖然被柳成龍攪得心煩意亂，但就是不肯開門接見柳成龍。

柳成龍跟李山海談論朝中官員被抓捕的事情，兩人心知鄭大人是借著抓鄭汝同黨的借口陷害其它敵對官員，朝中大部份官員皆被鄭大人抓走，宣祖對鄭大人的行為不問不管，柳成龍與李山海想不明白宣祖的心思。

鄭大人抓完所有官員來到宣祖身邊復命，宣祖同意鄭大人抓捕柳成龍，柳成龍猜到鄭大人一定會為難他，所以提前穿上囚服入宮拜見宣祖，宣祖一臉驚訝看著穿著囚服光著腳的柳成龍步入宮殿，天氣雖然寒冷柳成龍卻沒有一絲感覺，宣祖拿柳成龍反而沒有辦法，柳成龍聲稱自己也是鄭汝之的同黨。

關白跟手下人商量如何入侵朝鮮，朝鮮是鄭白非常向往的地方，關白計劃派人入侵朝鮮，手下人個個躍躍欲試認定朝鮮是雞蛋國家輕而易舉就能打敗，關白跟手下人開完會親自給王子喂食，所有手下一臉恭敬高舉雙手高呼王子萬歲。

宣祖與柳成龍一起研究火雷，倭寇在武器裝備上優于朝鮮，宣祖心知必須研究出先進的武器才能打敗倭寇，在宣祖的督促下管理武器的官員研究出了火雷，宣祖叮囑柳成龍不要對外泄露火雷的秘密，如果泄露了火雷秘密倭寇一定有所防范。

一批倭寇被朝鮮軍隊抓走，千智認出了其中一個倭寇叫沙華桐，沙華桐跟其它倭寇被關入到牢中即將被砍頭，千智來到牢房里面找到了沙華桐，沙華桐一臉茫然不記得千智，千智謊稱跟沙華桐是童年時代的伙伴，沙華桐一臉茫然依然記不起童年時代認識千智，千智趁著沙華桐發呆的時候拿出匕首想殺死沙華桐，沙華桐吃了一驚已經忘記后退，緊急關頭中柳成龍趕了過來阻攔千智殺掉沙華桐，千智一臉悲憤向柳成龍講述家人被沙華桐殺害的過程，柳成龍提醒千智不要因為私人恩怨引影國事。

當年沙華桐跟其它倭寇殺害了千智的家人，千智悲痛欲絕掩埋家人的尸體，家人全部被沙華桐為首的倭寇們殺害，千智掩埋家人之前悲聲呼喊家人。

柳成龍從千智手中奪回匕首，千智含著眼淚依然沒有從痛失家人的悲痛中恢復過來。沙華桐則是一副驚魂不定的模樣一聲不吭。

不久之后，宣祖來到刑場上監督官差處斬沙華桐以及其它幾個倭寇，沙華桐跪在木板上惶恐不安，行刑官揮刀砍死了一個倭寇，緊跟著又有一個倭寇死在行刑官的砍刀下，沙華桐已是嚇得魂不附體大腦迅速轉動思考如何脫身，幾個倭寇相繼被行刑官斬殺只剩沙華桐一個人，沙華桐瞪著驚恐不安的眼睛不想死在行刑官手中，行刑官舉動準備砍死沙華桐，沙華桐高聲對宣祖說話聲稱知道機秘事情，柳成龍認為沙華桐是想拖延時間，臉上升起不悅催促行刑官趕緊下手，眼看行刑官就要砍死沙華桐，沙華桐忽然高聲提起火雷武器，火雷武器只有宣祖和柳成龍知道，當初宣祖叮囑柳成龍保守火雷武器秘密不能向外界泄露，沙華桐離奇的知道宣祖研究的火雷武器，宣祖與柳成龍皆是吃了一驚。