一名強大的科學天才闖出了所在的地下（真的在地下）科研機構，并被Chuck發現。兩局告知Chuck他是一名極為重要的，而如果失去，又將是極為危險的“財產”，需要立刻抓捕。而Chuck卻因為兩人相似的經歷，對這個天才很是同情和理解，直到他發現。。。。。。

另一方面，Morgen永遠玩世不恭的態度，讓Chuck很是惱火，而Morgen下定決心要長大，從外表開始做起，卻被大家當作萬圣節的戲服了。