奈奈生偶遇尋找真壽郎大人的小天狗牡丹丸，卻沒想到真壽郎大人竟然是鞍馬。鞍馬山被瘴氣之云籠罩，牡丹丸前來迎接鞍馬回山坐鎮，卻因勞累過度昏了過去。鞍馬、奈奈生、巴衛三人將牡丹丸送回鞍馬山，然而被稱為“掉隊天狗”的鞍馬并不受人愛戴。鞍馬一行人在山中突然走散，此時鞍馬見到了幼時的摯友翠郎！