奈奈生一行人提前離開出云，踏上歸家的旅程。奈奈生提出一個人做飛機回家，并在路上遇到了姬美子。姬美子看出奈奈生有心事，于是帶著奈奈生去逛街約會。兩人一路玩耍，來到了小太郎打工的茶餐廳，看到小太郎與姬美子，奈奈生終于明白了該如何面對巴衛，并在回家的路上，遇見了一只尋找另一只名叫“真壽郎”天狗的小天狗。在另一邊，霧仁被名叫夜鳥的妖怪纏上了……