南智雅帶遍體鱗傷的李緣回去包扎傷口，還喂給他一塊糖，南智雅隨口講起了當年父母車禍離開以后的往事，她和醫生討價還價之后，才得以回家，李緣對此了如指掌，他一直關注著南智雅，沒想到她就是自己心心念念多年的阿恩。

第二天一早，李緣醒來看到南智雅守在他的床邊睡著了，心里倍感溫暖。就在這時，申周急匆匆來看李緣，對他噓寒問暖，南智雅認出申周，沒想到他們倆是好朋友，申周自我介紹是李緣的守護神。申周給李緣熬粥，還滔滔不絕向南智雅介紹李緣的前世今生，李緣不勝其擾，強行把他趕走了。李緣興致勃勃吃冰激凌，南智雅搶過來嘗了一口，覺得很好吃，南智雅隨口問起他初戀的情況，李緣詳細講述了他和阿恩從小相識，到長大成人以后相戀的全過程，阿恩是那個朝代的公主。

南智雅想知道阿恩是怎么死的，李緣避而不答，帶南智雅去殯儀館，把敏書和妍書姐妹倆叫出來，南智雅翻出網上關于她們倆死亡的消息，姐妹倆說出了叔叔虐待她們致死的事，南智雅立刻報警，然后去靈堂找孩子們的父親，向他說明真相，李緣狠狠教訓孩子們的叔叔。緊接著，南智雅讓他們父女三人見面。

李浪和金宥利開車路過停車場，突然看到三個棒球隊員在攻擊一條流浪狗，他們倆趕忙過去救下小狗，狠狠教訓了三個人，還把他們全都捆起來，李浪讓他們籌簽選擇懲罰方式，其中一個人抽到的是捐贈天賦，李浪命令金宥利把他們的雙手廢掉，那條可憐的小狗遍體鱗傷，一直跟在他們身后，金宥利建議帶小狗走，李浪不同意。

李浪從小就喜歡小狗，心愛的小狗死的時候，他哭得死去活來，李緣又送給他一條狗，李浪開心不已，每天和小狗形影不離。妍書和敏書見到父親以后，她們才安心離開，南智雅望著姐妹倆的背影，對李緣充滿了感激。天上下起了大雨，李緣打開那把紅傘，和南智雅肩并肩一起雨中漫步。

南智雅和李緣把酒言歡，越聊越投機，李緣隨口說起他的夢想要成為人類，南智雅向他講述人類工作和生活的壓力，還說了她的夢想就是和父母生活在一起，李緣要來她父母生前的照片。金宥利把受傷的小狗送到申周的診所，申周趕忙幫他治療，申周趁機向她要回那條聽懂動物語言的項鏈。

妍書和敏書到三途川報到，懸衣翁對他們進行最后的培訓班，李緣及時趕回來，讓姐妹倆在黃泉路上互相照顧。李緣拼命討好奪衣婆，向她打聽南智雅父母的下落，她也不知道。李緣去找土地爺張勝，向他打聽狐貍嶺車禍的幸存者，他拒不回答，被李緣暴揍一頓，張勝才說出實情。

南智雅正準備和同事去吃午飯，迎面碰上公司老總，老總和他們一一握手。南智雅正和同事們一起吃飯，李緣突然闖進來，不容分說就把南智雅拉走了，他到南智雅來到狐貍精聚集的民俗村里，然后就去找人打聽南智雅父母的下落，結果再回來就看不到南智雅，李緣在人群中尋找，遠遠看到和阿恩一模一樣的姑娘，就連衣服也是同款，李緣激動萬分，急忙追上那個姑娘，情不自禁深情吻住她。