李緣是掌握世間風(fēng)雨的九尾狐，他坐在樹下打盹，小女孩阿恩突然來(lái)到他身邊，從那天開始，阿恩天天來(lái)找李緣，兩個(gè)人日久生情，可好景不長(zhǎng)，阿恩被轉(zhuǎn)世的人奪去了生命，李緣悲痛欲絕，他不想眼睜睜看著奪衣婆把阿恩帶走重生，就使用超能力讓河水結(jié)冰，讓小船無(wú)法繼續(xù)行駛，李緣跪倒在地求奪衣婆，發(fā)誓一定到來(lái)世找到阿恩。

從那天開始，李緣歷經(jīng)600年苦苦追尋，曾經(jīng)遇到過(guò)無(wú)數(shù)個(gè)和阿恩長(zhǎng)相一樣的姑娘，可她們都不是，李緣在狐貍嶺遇到車禍的南智雅，還曾經(jīng)把她當(dāng)成阿恩，經(jīng)過(guò)確認(rèn)她不是阿恩。南智雅調(diào)出家里的視頻，輾轉(zhuǎn)找到李緣，她把李緣引到天臺(tái)，假裝從上面墜落，李緣奮不顧身救起她，南智雅趁機(jī)在李緣的脖子上注射麻醉劑。

李緣迷迷糊糊醒來(lái)，看到南智雅正得意地看著他，李緣頭昏腦漲，承認(rèn)他是九尾狐，揚(yáng)言要挖掉南智雅的眼睛，南智雅苦苦追問(wèn)22年前那場(chǎng)車禍的真相，李緣承認(rèn)救了南智雅，因?yàn)樗桶⒍鏖L(zhǎng)得很像，南智雅只想知道父母的去向，李緣避而不答，南智雅威脅要把家里排到的視頻公之于眾，李緣當(dāng)場(chǎng)發(fā)功把南智雅的眼睛變成天眼，南智雅只好把U盤扔進(jìn)茶杯里毀掉。李浪和金宥利來(lái)參加公交車車禍中死難的夫妻的葬禮，想趁機(jī)奪得他們巨額遺產(chǎn)，死者的兒子認(rèn)出李浪，他們倆曾經(jīng)有一面之緣。

南智雅翻出小時(shí)候的家庭錄像，回憶她和父母在一起的幸福生活，南智雅剛想關(guān)掉視頻，母親突然扔過(guò)一個(gè)骷髏頭，滾落在她的腳邊，南智雅嚇得魂飛魄散。李緣來(lái)找奪衣婆打聽阿恩轉(zhuǎn)世的模樣，奪衣婆顧左右而言他，李緣也無(wú)可奈何，只能繼續(xù)尋找，他求奪衣婆查找南智雅父母的消息。

李緣打電話約南智雅來(lái)田螺姑娘餐廳見面，這是一家狐仙集聚的地方，老板娘聲稱李緣第一次帶人類來(lái)這里，李緣透露南智雅的父母還活著，只是還沒(méi)有查出他們的下落，南智雅好奇還有沒(méi)有別的狐貍生活在人類的世界，李緣明確講明她的身邊隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)狐仙。

南智雅突然接到助手才煥的電話，得知金作家的母親突然離世，李緣答應(yīng)讓南智雅見識(shí)一下狐仙的世界。南智雅按照李緣的指示，帶著一把硬幣引得電視臺(tái)的同事現(xiàn)身，同事趴在地上吃硬幣，還試圖襲擊南智雅，多虧李緣及時(shí)趕到揭穿他的身份，趁機(jī)把他打跑，李緣勸南智雅回到人類的世界。

長(zhǎng)山岬的漁民打漁的時(shí)候撈出一個(gè)骷髏頭，他們嚇得驚慌失措，趕忙擺上酒祭拜，沒(méi)想到那個(gè)骷髏頭是漁民徐基昌，他的女兒徐柄熙傷心地痛哭流涕，李浪突然出現(xiàn)在徐柄熙面前。李緣從被抓的狐仙口中打聽出李浪的下落，就連夜來(lái)找他興師問(wèn)罪，李浪揚(yáng)言要?dú)⑺滥现茄拧Ｄ现茄诺弥獫O民撈出那個(gè)骷髏，就跟著李緣來(lái)長(zhǎng)山岬見徐基昌的女兒。

徐柄熙一直在碼頭等，南智雅和李緣跟著她回家，向她詳細(xì)了解了徐基昌沉船遇難前的情況，李緣口口聲聲稱徐基昌替徐柄熙死了，徐柄熙讓南智雅和李緣在她家留宿。南智雅迫不及待去找那兩個(gè)漁民了解情況，他們拒不配合，李緣不放心，隨后跟出來(lái)，正好看到南智雅被漁民威脅，趕忙出面替她解圍。

南智雅想向村民打聽徐基昌的情況，他們都避之不及，李緣帶南智雅來(lái)到一片死亡之林，向一顆神樹祈禱，守護(hù)神樹的小女孩突然出現(xiàn)，她向李緣匯報(bào)了村里發(fā)生的變化，自從韓國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)，小島上來(lái)了邪物，這里的人們?cè)僖膊幌嘈派駱洌罹壸屇现茄鸥顢嗬ι駱涞睦K索，小女孩向南智雅提供了重要線索。

徐柄熙來(lái)海邊吊唁父親徐基昌，神婆當(dāng)場(chǎng)做法，還故弄玄虛。南智雅和李緣按照提示來(lái)到北山，南智雅一眼就認(rèn)出那是父母曾經(jīng)拍照的地方，那時(shí)候她還在母親的肚子里。夜里，南智雅輾轉(zhuǎn)反側(cè)睡不著，想著父母好這座小島的緣分，李緣睡了一覺(jué)醒來(lái)，恍惚看到眼前的南智雅就是阿恩，他想驗(yàn)證一下，可又不想再次失望，只好暫時(shí)放棄。李緣采來(lái)珍貴的山參收買村民，她們向南智雅透露了島上后山曾經(jīng)發(fā)生過(guò)四次兇殺案。