李緣是掌握世間風雨的九尾狐，他坐在樹下打盹，小女孩阿恩突然來到他身邊，從那天開始，阿恩天天來找李緣，兩個人日久生情，可好景不長，阿恩被轉世的人奪去了生命，李緣悲痛欲絕，他不想眼睜睜看著奪衣婆把阿恩帶走重生，就使用超能力讓河水結冰，讓小船無法繼續行駛，李緣跪倒在地求奪衣婆，發誓一定到來世找到阿恩。

從那天開始，李緣歷經600年苦苦追尋，曾經遇到過無數個和阿恩長相一樣的姑娘，可她們都不是，李緣在狐貍嶺遇到車禍的南智雅，還曾經把她當成阿恩，經過確認她不是阿恩。南智雅調出家里的視頻，輾轉找到李緣，她把李緣引到天臺，假裝從上面墜落，李緣奮不顧身救起她，南智雅趁機在李緣的脖子上注射麻醉劑。

李緣迷迷糊糊醒來，看到南智雅正得意地看著他，李緣頭昏腦漲，承認他是九尾狐，揚言要挖掉南智雅的眼睛，南智雅苦苦追問22年前那場車禍的真相，李緣承認救了南智雅，因為她和阿恩長得很像，南智雅只想知道父母的去向，李緣避而不答，南智雅威脅要把家里排到的視頻公之于眾，李緣當場發功把南智雅的眼睛變成天眼，南智雅只好把U盤扔進茶杯里毀掉。李浪和金宥利來參加公交車車禍中死難的夫妻的葬禮，想趁機奪得他們巨額遺產，死者的兒子認出李浪，他們倆曾經有一面之緣。

南智雅翻出小時候的家庭錄像，回憶她和父母在一起的幸福生活，南智雅剛想關掉視頻，母親突然扔過一個骷髏頭，滾落在她的腳邊，南智雅嚇得魂飛魄散。李緣來找奪衣婆打聽阿恩轉世的模樣，奪衣婆顧左右而言他，李緣也無可奈何，只能繼續尋找，他求奪衣婆查找南智雅父母的消息。

李緣打電話約南智雅來田螺姑娘餐廳見面，這是一家狐仙集聚的地方，老板娘聲稱李緣第一次帶人類來這里，李緣透露南智雅的父母還活著，只是還沒有查出他們的下落，南智雅好奇還有沒有別的狐貍生活在人類的世界，李緣明確講明她的身邊隨時會出現狐仙。

南智雅突然接到助手才煥的電話，得知金作家的母親突然離世，李緣答應讓南智雅見識一下狐仙的世界。南智雅按照李緣的指示，帶著一把硬幣引得電視臺的同事現身，同事趴在地上吃硬幣，還試圖襲擊南智雅，多虧李緣及時趕到揭穿他的身份，趁機把他打跑，李緣勸南智雅回到人類的世界。

長山岬的漁民打漁的時候撈出一個骷髏頭，他們嚇得驚慌失措，趕忙擺上酒祭拜，沒想到那個骷髏頭是漁民徐基昌，他的女兒徐柄熙傷心地痛哭流涕，李浪突然出現在徐柄熙面前。李緣從被抓的狐仙口中打聽出李浪的下落，就連夜來找他興師問罪，李浪揚言要殺死南智雅。南智雅得知漁民撈出那個骷髏，就跟著李緣來長山岬見徐基昌的女兒。

徐柄熙一直在碼頭等，南智雅和李緣跟著她回家，向她詳細了解了徐基昌沉船遇難前的情況，李緣口口聲聲稱徐基昌替徐柄熙死了，徐柄熙讓南智雅和李緣在她家留宿。南智雅迫不及待去找那兩個漁民了解情況，他們拒不配合，李緣不放心，隨后跟出來，正好看到南智雅被漁民威脅，趕忙出面替她解圍。

南智雅想向村民打聽徐基昌的情況，他們都避之不及，李緣帶南智雅來到一片死亡之林，向一顆神樹祈禱，守護神樹的小女孩突然出現，她向李緣匯報了村里發生的變化，自從韓國戰爭以來，小島上來了邪物，這里的人們再也不相信神樹，李緣讓南智雅割斷捆神樹的繩索，小女孩向南智雅提供了重要線索。

徐柄熙來海邊吊唁父親徐基昌，神婆當場做法，還故弄玄虛。南智雅和李緣按照提示來到北山，南智雅一眼就認出那是父母曾經拍照的地方，那時候她還在母親的肚子里。夜里，南智雅輾轉反側睡不著，想著父母好這座小島的緣分，李緣睡了一覺醒來，恍惚看到眼前的南智雅就是阿恩，他想驗證一下，可又不想再次失望，只好暫時放棄。李緣采來珍貴的山參收買村民，她們向南智雅透露了島上后山曾經發生過四次兇殺案。