哪吒變出三頭六臂，打退申公豹與玉磬，并趕到姜子牙在渭水邊的茅屋，用乾坤圈將胡仙兒與青青打退。姜子牙為武吉母親治傷，讓其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龍神有關。

女媧娘娘見龍神布雨禍害百姓，降罪龍神，告知其明日午時會被姬發斬首。龍神害怕，逃到人間，被哪吒撞到，被帶去見姜子牙。龍神向姜子牙求情。姜子牙讓龍神去求西伯侯。

西伯侯依舊為百姓所遭受的苦難而勞累傷心，龍神托夢給西伯侯，讓其救自己性命，并以淹沒西岐作為威脅。西伯侯疼惜百姓，答應第二天拖住姬發。

妲己用女媧石為青青治療鞭傷，并懷疑女媧石一開始并非申公豹所有，而是姜子牙的，知覺可能由此幫錯了人。玉磬與青青勸說事已至此，只能將錯就錯。妲己同時得知龍神要被姬發斬首，害怕失去龍神的助力消滅不了西岐，故而決定出手相救。

第二天午時，姬發來找西伯侯，西伯侯看姬發救災勞累，要求其睡在父親床上休息。西伯侯想借此留住姬發，不讓其去殺龍神。但姬發睡夢中化出元神還是找到了龍神，一身戎裝與龍神相斗，妲己趕到后出手相救，姬發陷入險境。姜子牙感應到這一切，要求哪吒趕去相救。哪吒趕到，四人再次斗在一起。姬發最終斬首龍神，妲己擊退哪吒逃走。

龍神的龍頭落在侯爺府大廳，西伯侯看到，暈了過去。雷震子應師父之命尋找天上掉落到附近的寶物。西伯侯昏迷，眾臣要求姬發先代理政務。