太古時期，天地之間一片混沌，孕育出了盤古這個巨人。盤古眼見天地之間是一片黑暗，于是決定開天辟地，將自己的一顆牙齒變成了開天斧，使得天地分為兩部分。盤古為防天地合攏，又將開天斧變成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一個洞，女媧娘娘不忍看人類受災，煉就三萬多塊五色石補天，但有一塊不慎掉落。商紂王為紀念女媧功德，在女媧誕辰之日拜祭女媧，但看中女媧像美麗，作詩褻瀆女媧。女媧算得商紂王氣數已盡，決定借此給他個教訓和懲罰。

姜子牙到山間挑水，結果突遇豹子來襲，原來這是師弟申公豹化成的豹子和他開玩笑，姜子牙被嚇了一跳。九尾狐妖胡仙兒看中蘇妲己的美貌，將自己變成蘇妲己的模樣。女媧派胡仙兒、玉磬、鳳青青三妖去朝歌殺紂王帝辛，但在帝辛門前遇到門神阻礙，只好回頭找女媧，女媧要三妖迷惑紂王，待武王伐紂時助武王成就天下，并告訴她們若遇到佩戴女媧石之人，要聽命于其。元始天尊看中姜子牙勤勉真誠，每夜三更秘密傳授其法術，并最終將無字天書傳授于他，但囑咐他學習法術之事不得讓申公豹知道，也不能將女媧石送于他人。

姜子牙夜晚練法之時驚覺屋外有妖怪，追隨至叢林偶遇申公豹，兩人簡單交手后申公豹開始懷疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法術，不料頭顱被九頭鳥怪叼走，子牙追至毒龍潭，為救申公豹施展法術，身上的女媧石也助其一臂之力。原來一切都是申公豹設計試探姜子牙的法術，為平息師弟內心的不平，姜子牙答應將女媧石送給申公豹。胡仙兒發現申公豹就是佩戴女媧石之人，誤認為他就是女媧所說的上仙。