原來聲音是從試驗傳來，此時屋內，楊墨正全神貫注的拆炸彈，為緩緊張，一直同應德說話，終于長出一口氣，炸彈修好了，楊墨已是滿頭大汗。

兩人把炸彈拿給順子，這時一名戰士去房中送吃的，不小心碰到屋內東西，突發爆炸將戰士炸死，任廠長下令，以后應德的屋子閑人免進。

應德繼續研究槍榴彈，把剛畫好的圖紙拿給楊墨自己便暈去，醫院里應德睡了兩天兩夜。楊墨將設計稍加改動，兩人約柳寶一起試驗，結果失敗了

任廠長扮成商人帶著姚芳和應德去城里買所需材料，準備找劉啟德做筆生意，而同時谷野試圖說服劉啟德投日，劉啟德兩面為難，最終為保全自己，只好找人通知谷野。躲在屋頂的姚芳和應德發現日軍動向，脅迫劉啟德出城，劉啟德一路用火藥做記號，為日軍引路。途中劉啟德因應德叫的那句師傅而感動，放走他們并做了假現場將自己打傷。

回到兵工廠，應德終于做出了理想的槍榴彈。姚芳早有預感，劉啟德已經有了叛國之心，她再次返程，在劉啟德家中架起一挺機槍等著他。