秀云和紅花在路上遇到流氓糾纏，幸而被一個自稱是賈明的年輕人解圍。  靈隱寺內，秀云和紅花見到濟公，濟公開了藥方給秀云，同時算出秀云回家途中會有遭難，他叮囑秀云和紅花，歸途中切不可逗留，二人感激離去。郊外，秀云和紅花再次遇到流氓，賈明二度出手相救，二人禁不住賈明的熱情邀請去他郊外的水月軒休息。紅花不放心賈明人品，趕緊出門雇轎子準備帶小姐離開，單獨留在水月軒的秀云喝下賈明倒過來的酒后不省人事。

紅花在街上撞見了廣亮、必清，二人幫紅花找轎子。賈府內，醒來后的秀云發現自己已經失身給賈明，賈明花言巧語地表示自己會對秀云負責，秀云本來對賈明有好感，也就半推半就，她請賈明盡快到蘇州家中提親，賈明一口允諾。紅花雇到轎子回到水月軒，秀云對自己和賈明私定終身的秘密只字不提。