大鵬等人遵照乾坤洞主的指示，用狼兄的性命來威脅天恩修煉移魂大法，天恩答應，大鵬助天恩練成了初級移魂大法。濟公趕來勸天恩遠離這些妖魔，被法力控制的天恩卻把濟公和廣亮撞得暈倒在地。

大鵬等人忌憚濟公的法力匆匆離去，天恩被婉儀帶回府中休息，宋員外要求與婉儀單獨談談，獨自在房中的天恩擔心狼兄，跟著蕭風、追云離開宋府。

昏睡了一整天的濟公與廣亮終于醒來了，卻發現自己竟然被移魂了，濟公變成了廣亮，廣亮變成了濟公。濟公在廣亮的身體里，失去了法力，陳亮、趙斌都不知所以，以為廣亮說胡話扮演濟公。

天恩跟著蕭風來到乾坤洞，看到奄奄一息的狼兄，狼兄告訴天恩要趕快離開這個都是妖怪的地方，結束了自己的生命。天恩想要回到婉儀身邊，大鵬不僅同意，還幫助天恩恢復了說話的能力，天恩對大鵬甚是感激。