為了偵查吉良上野介的情報，十郎左衛門喬裝成商人，喜世幫他打理酒鋪。對外偽稱為兄妹的兩人初次生活在一起，各自隱藏心中苦惱，裝出開朗的樣子。在赤穗，大石內藏助決定獻出城池，而堀部安兵衛則對十郎左衛門等主公的近侍提前返回江戶一事十分不滿。在江戶的淺野家家臣們雖然志向一致，但是卻不能齊心協力。在穗梨請托下，喜世為了使家臣們團結起來而勸說十郎左衛門。喜世令十郎左衛門意識到他因固執己見而迷失了方向。而此前為喜世的將來著想而不肯與她做真夫妻的十郎左衛門，終于與喜世擁抱在一起。