老三馬上就要跟著日本人去攻打勝水鄉了，臨走前他坐下來和同為偽軍中隊長孔江子和莫玉秋訴苦，在得知日本人要去攻打王官莊，身為王官莊人的孔江子連連拜托老三幫忙照看家里。而，另一個中隊長莫玉秋在得知了鬼子的行動時間和目標后，以回家給母親做飯為由，先行離開了。不過莫玉秋并未回家，而是來到了一間商鋪，十分的神秘的和商鋪的老板在里屋見了面。

很快，鬼子要對勝水鄉進行大掃蕩的消息就被中共縣委得知了，他們立刻召開會議商議對策，為了避免群眾遭受鬼子的迫害，陳書記決定發動干部同志動員群眾轉移。此次日軍來勢洶洶，想要解決勝水鄉的困境，就必須得到主力部隊的幫助，于是陳政委便派人前往落鷹谷去找于團長。而這個時候于團長力排眾議，跟著馮德強前往牛頭山去見柳八爺去了，當得知勝水鄉即將遭到大掃蕩時，林政委立刻派王東海帶人去追趕于團長，畢竟這次的作戰需要得到于團長的指示。

在縣委開完會后，姜永泉和娟子等人就開始分頭動員村民轉移，姜永泉第一個找到的人便是腿腳不好馮七子，可是七子生怕給組織添麻煩，不愿意跟著隊伍一起離開，他表示自己和媳婦已經找了一個隱蔽的山洞可以藏身，姜永泉拗不過他，只好答應了。姜永泉和娟子等人的動員工作進展的還算順利，不過四爺爺這個老封建始終不肯走，他還執意把自己的兒子柱子和兒媳留了下來，而女兒花子則跟著娟子離開了。

除了四爺爺家，村里留下的都是偽軍家屬，其中便包括孔江子一家，還有王玉珍，王玉珍本想跟著二叔王柬芝離開，但在王柬芝的建議下，王玉珍最終決定留下來等大哥王竹。起初娟子對組織上下達的轉移命令有所不解，在姜永泉的耐心講解下，娟子終于理解了組織上這樣安排的意義，娟子意識到這場大戰也許會異常殘酷，于是她欣然剪掉了留了多年的長發，儼然做好了與鬼子戰斗的準備。

于團長和馮德強兩個人喬裝成老鄉前往牛頭山，在路上他們遇到了一伙鬼子和偽軍，于是他們便裝成了砍柴的農夫，就在他們即將蒙混過關的時候，一個鬼子竟然認出了于團長，不得已于團長和馮德強只能和他們進行戰斗，眼看著鬼子要把他們給包圍了，馮德強正好在這里發現了自己之前藏的槍支，馮德強槍法極準，一槍一個，很快這些偽軍和鬼子都被馮德強和于團長給消滅了。

鬼子正式召集了部隊，進攻勝水鄉。孔江子的中隊被臨時調去參加此次行動，孔江子一聽說要去打王官莊，立刻稱病推辭，而莫玉秋主動請纓卻被拒絕了。就在鬼子向勝水鄉進發的同時，姜永泉和娟子帶領村民們開始轉移，馮七子夫婦走在最后面，不過他們的目的卻是那個臨時找好的山洞，不過讓他們沒想到的是，宮少尼竟然發現了他們藏身的山洞。為了給村民們爭取更多的轉移時間，一路上民兵和游擊隊不斷襲擾日軍，不過效果并不明顯。