多爾袞深知皇太極此次削他爵位，下次就會奪去他的正白旗了，皇太極正把自己逼上絕路。豪格問皇太極為什么不乘機奪了多爾袞的正白旗。在鳳儀亭皇太極已經見識了多爾袞的聲勢，他已在這十年間把正白旗調教成八旗中最強勁的軍隊，如果強硬奪旗，軍中人怕會不服。要讓多爾袞自己造反，才有借口奪旗。皇太極命豪格緊盯多爾袞三兄弟和大貝勒的兒子碩托。

海蘭珠思念八阿哥，茶飯不思。她懇求皇太極給九阿哥起個名，讓皇后娘娘接回宮。皇太極經不起海蘭珠的苦苦哀求，給九阿哥賜名福臨。

宮女云哥支開守門的公公，哲哲抱來九阿哥給關在靜思宮的玉兒看，卻被皇太極撞見。皇太極一直把失去八阿哥的悲痛遷怒于九阿哥和玉兒，多爾袞和玉兒斬不斷的情絲也讓他懷疑九阿哥不是自己的兒子。哲哲處處護著他們，讓皇太極怒氣沖天。他下令把九阿哥送出宮外，讓玉兒母子不得相見。并廢黜皇后哲哲，另立關睢宮宸妃為皇后。

皇后哲哲一向溫良賢淑，為萬民愛戴，滿堂朝臣都勸皇太極不要做這個決定。海蘭珠也長跪不起，不愿接受皇后的封號。她請求皇太極不要置自己于風口浪尖，讓天下人責罵，指責自己獨斷恩寵，爭奪皇后之位。她只想簡單地生活。皇太極以為讓海蘭珠當皇后能補償她失去八阿哥的痛苦，沒想到心性純良的海蘭珠并無此意。

多爾袞得知九阿哥被逐出宮，擔心玉兒又出事。他喬妝進入靜思宮，見玉兒被皇太極折磨得如此憔悴，多爾袞心如刀割。他和玉兒處處忍讓，最終玉兒的下場將是病死或老死在冷宮，而阿敏和莽古爾泰就是自己的下場。

逼上絕路，忍無可忍。多爾袞和多鐸的兩白旗，加上碩托的鑲紅旗，商定在月圓之夜，三旗會合于西郊鳳儀亭起義。皇太極探得他們的動向，部署人馬，準備在第二天上朝時拿下多爾袞等人。多爾袞懷疑皇太極有所覺察，決定將行動提前在當晚子時。局勢劍拔弩張，一觸即發。這時，皇太極收到前線緊急軍報，洪承疇率領明朝十幾萬大軍趕赴小凌河，大清如果此時內訌，明朝將趁虛而入，大清基業也將不保。思慮再三，皇太極還是決定以大局為重，約多爾袞至靜思宮相談。

多鐸極力勸阻多爾袞孤身赴此鴻門宴，多爾袞害怕如果自己不去，玉兒會有危險。皇太極故意在靜思宮招待他，就是拿玉兒來威脅自己。如果玉兒沒在這世上，自己要這江山又有何用。多爾袞囑咐多鐸，如果自己在子夜前沒有回來，大家都按兵不動，千萬不要去鳳儀亭。

玉兒忐忑不安，不知道今晚等待他們的是什么。