爆炸聲越來越多，金玉碧堂成了廢墟，人員攢動，爭相逃離。事后排查，除了秦野當場斃命，其余人都相安無事。云夢坊的姑娘們都回了悅來登。

第二天包拯探勘現場，認定是場謀殺。包拯來到悅來登，約見玉顏。玉顏張口否認這是謀殺，認為秦野與吳天雖是對頭，但都為云夢坊做事，想借選秀重塑云夢坊的輝煌，為此吳天不會在這種節(jié)骨眼兒上殺人。而秦野為人老實正義，不曾結仇。聽罷包拯只好再找吳天了解案情。而玉顏懇請包拯，無論發(fā)生何事讓選美繼續(xù)進行，好讓自己能有出頭之日。

吳天表示與秦野合作負責道具，昨夜煙花是他采購而秦野檢查。包拯聽聞感覺煙花也許并無問題。側身細看吳天的房屋寬敞明亮，卻不曾讓給曾經為爭奪房間而差點大打出手的玉顏和美蓮。包拯下樓偶遇主辦方，主辦方說曾經曾野要將煙花放在自己房間，而為防萬一要求準備一個水缸。而水缸里是否有水誰也無法確定。

包拯將自己得到的信息整合與公孫策、展昭商量。要求展昭到云夢坊進貨的貿易市場查看是否有人出售焦油給云夢坊的人。

深夜一個身手矯捷的身影掩面黑紗，穿著夜行衣急行。鉆入一破廟之內還有兩人已等候多時。兩人正是吳天與美蓮，來人卻是玉顏。三人為研究秦野的死因準備聯手。吳天決定白天不論包拯問什么，晚上都于此地會面，互相將包拯的問話和盤托出。

選美大賽如期而至。賽場上佳麗群現，按照慣例，眾佳麗頭戴面紗比身上的裝飾走秀。這時一人步履蹣跚，頭戴面紗的美蓮跌跌撞撞。跌落時頭紗落地，被毀的容貌盡顯。詢問吳天后得知，美蓮聽聞玉顏自調了效果奇佳的美顏粉，于是派小毛頭去偷來使用，結果用完自毀了容顏。公孫策認為既是偷盜，玉顏不可能事先準備，又詢問美蓮是否有過敏物。吳天細想說出核桃粉。可不知昨夜是否有食禁物。包拯決定去問負責膳食的小毛頭。

包拯、公孫策找到小毛頭，聽聞粥由小毛頭親手熬制，卻每次只做一點，當下沒有剩余感到很是沮喪。這時包拯突然回憶起前日小毛頭送粥時無意撞了龐籍，將他最新的衣服弄臟還惹得龐籍破口大罵。當即帶著公孫策趕往龐籍府上，討要衣物。并請龐府掌勺的老媽子嘗了嘗衣物上的污跡，張媽一嘗就確認里面一定有核桃粉，且是高人所烹制，粉十分細膩。

包拯回到悅來登，詢問小毛頭做飯時有誰來過，小毛頭表示只有瓊雪愿與他玩。包拯找到瓊雪，將自己的推斷敘述一番。可無憑無證，而瓊雪也一再否認。包拯無計可施只得勸告瓊雪及時收手。

回到屋內，展昭也表示貿易市場沒有云夢坊的人買過焦油。案子再陷僵局。吳天三人廟內會和，美蓮要求玉顏退賽，否則將玉顏與吳天兩人的丑聞抖落出去。

第二天包拯在街上看到雪瓊行色匆匆，剛要追上卻被旁人無意阻撓了一番。等再度追蹤時被引到一處“巫術店”門外，進屋上樓聽到美蓮與吳天的爭吵。美蓮被毀了容對玉顏懷恨在心，要求吳天按她的方式做事。而這時包拯無意弄出了聲響驚了里面的人。