政訓處羅霄漢找到孫玉堂，想向他了解一下東北軍張副官的情況。此人暗中倒賣軍糧，交給馬幫后便不知所蹤。沒想到孫玉堂認為他是在往自己身上潑臟水，不僅絲毫沒有透露張副官的任何消息，還對羅霄漢冷嘲熱諷一通后揚長而去。羅霄漢在孫玉堂這里一無所獲，只得向鄧卓施壓，讓他務必截住這批軍糧。

鄧卓帶著兩名手下，打扮成商人的樣子來到環縣保安團。保安團盧作喻早就認識鄧卓，推斷他肯定有大事前來，趕緊把一行人請了進來。鄧卓又叫來了黑道上的曹老七，想聯合兩人的力量，力保劫糧的成功。盧作喻和曹老七一聽對方是蕭關，知道他不好惹，都想立刻打退堂鼓。鄧卓用重金和高官成功誘惑二人，心甘情愿為自己賣命。

蕭關帶著曉蔓和弟兄們一起押運著糧食前行，一路上對曉蔓照顧有加。身負任務的曉蔓一再追問蕭關這批軍糧的詳情，勸他不要頂風作案給共產黨運糧，把糧轉送到國民政府去。其實曉蔓是想借此一探蕭關的虛實，想看看他到底是國民黨的朋友還是敵人。而蕭關因為與曉蔓一別多年，對她這些年的所作所為并不了解，便打定了心思守口如瓶，借口不愿打破自己多年來立下的規矩，堅持按原計劃運送軍糧。

蕭關為讓曉蔓早點回家，抄近道選了黃龍溝。按照盧作喻和曹老七的事先分工，負責埋伏在黃龍溝的是曹老七。騎在馬上的曉蔓先發覺有埋伏，蕭關和弟兄們立即與曹老七的隊伍展開了激戰。蕭關的勇猛果敢讓曹老七不敢戀戰，落荒而逃。蕭關安全起見也改道青石裕。

埋伏在青石峪的盧作喻得知消息后一臉興奮，吩咐手下做好準備，欲將蕭關一網打盡。蕭關的姐姐蕭云和姐夫金彪接到報信后，先將蕭關的弟兄們和糧食接到自己的金家堡暫避，自己則帶著另一隊人馬去教訓盧作喻。盧作喻根本不是蕭云的對手，對戰沒多久就主動打白旗投降道歉。

蕭關帶著舊傷復發的曉蔓去紅軍醫院治療。李紅妮為了救人，主動為曉蔓獻了血。蕭關已經不記得李紅妮了，對她感激萬分。可李紅妮卻失望不已。李紅妮帶著蕭關去見劉達志，兩人約定由劉達志負責救曉蔓，蕭關則保證一粒米不少地把糧食運回來。

金彪將糧食運回金家堡后，便張羅著要請蕭關的弟兄們大吃一頓。曹老七聽說糧食在金家堡，而蕭云又因為去教訓盧作喻不在家，便想偷襲金家堡去搶糧食。詭計多端的曹老七知道金彪最疼老婆，便想出了用蕭云引出金彪的餿主意。

曹老七派人告訴金彪，蕭云已被盧作喻抓了起來，要他們帶錢去救人。金彪情急之下，顧不上分析消息的真假就帶人出了門，被埋伏在路邊的曹老七打死。得手的曹老七又帶人去攻打金家堡，二斗他們寡不敵眾，受了重傷。