離西蒙發動的襲擊已過去了一天半，塔拉的傷勢已有好轉，并未出現轉化的現象。塔拉由此斷定德懷特仍心存善意，可固執的達里爾卻不這么想。另外，在是去是留的問題上，山頂寨內部出現了分歧。一部分人認為救世軍同樣缺少彈藥，無力再組織第二次進攻。但羅西塔認為，會制造子彈的尤金就在救世堂，批量生產子彈只是時間問題。如果想挫敗救世軍的勢頭，干掉關鍵人物應當是最好的方案。

而這會，摩根正要外出尋找亨利。遭到救世軍襲擊之后，亨利就不見了蹤影。摩根懷疑亨利會去追那些逃跑的救世軍俘虜，必須在他遇到危險前找到他。卡蘿爾也加入了尋找隊伍。逃跑者的路線很容易確定，必定是前往最近的避難所。兩人沿著公路行進，猛然發現行尸潮就在前方。

此時身后傳來嘶吼聲，一具行尸身上插著亨利的木棍跌跌撞撞的走來。悲憤的摩根舉棍扎穿了行尸的頭顱，卻不得不接受一個現實，失去武器的亨利很可能已經遇難。仍抱著希望的卡蘿爾決定調頭回去找亨利，摩根則向另一個方向走去。他不想看到亨利的慘狀，不如幫亨利完成心愿。

救世軍最近的避難所就在附近的樹林中，摩根隱藏身形慢慢靠近，意外的碰到瑞克。瑞克讀過了卡爾寫給尼根的信，卻始終不愿打開自己那封。因為他知道卡爾會說什么，那是他無法做到的。不殺光救世軍，瑞克絕不罷手。于是兩人配合著向避難所行進，不想被早有防范的救世軍抓個正著。

瑞克和摩根雙手反綁著，被丟在地上。此時這些從山頂寨逃出來的救世軍中，也有傷者出現了發燒的現象。他們由此分成了兩派，一派認為解決掉累贅，回到救世堂，只要將瑞克交給尼根就能將功贖罪。另一派則認為不能殺害同袍兄弟，而且西蒙在發動進攻時的態度，很難讓人相信回去后會被救世軍再次接納。

瑞克見機行事，承諾讓他們回到山頂寨接受救治，并讓他們融入山頂寨社區。他的話讓一部分人心動。這時，大批行尸涌了進來，行尸潮誤打誤撞的來到了這里。愿意回山頂寨的救世軍割斷了瑞克和摩根手上的繩子，還提供了槍支。瑞克向摩根使了個眼色，突然從背后發難，出手殺死身邊的救世軍，然后任由傷者在慘叫聲中被行尸吞沒。

回到山頂寨時，天色已黑。摩根驚喜的看到亨利向他跑了過來，是卡蘿爾在河邊的樹洞里找到了他。憑借著樹洞的阻擋，亨利才躲過行尸，堅持到卡蘿爾趕來。摩根為自己沒有充分信任亨利而愧疚，唯一讓他得到安慰的是，替本杰明報了仇。

就在這會，瑞克可能完全想不到，尼根正安然無恙的開車回到救世堂，車上還有一名特殊的客人。今天對摩根來說并不好受，被簡迪斯綁到了垃圾場，露西爾差點被焚燒，連自己都險些被喂了行尸。可尼根就是個命大之人，趁著簡迪斯去推行尸過來時，掙扎著打開簡迪斯放在一旁的行李箱。里面不僅有手槍、燃燒棒，箱底還有幾張黑白照片。

那是簡迪斯僅存的回憶，相當重要，可露西爾對尼根而言又何嘗不是呢。大災變時，尼根的妻子露西爾幫他挺過了最困難的時候，如今只有這根棒球棍陪伴著他。所以尼根只是將燃燒根對著地上的照片，并不想毀去簡迪斯的回憶。

尼根希望簡迪斯明白，殺光拾荒者并非他的命令。而且他愿意招募簡迪斯，讓她過上舒適的生活。雖然簡迪斯沒有接受，但她還是釋放了尼根。同是天涯淪落人，何必自相殘殺。也正是在回去的路上，尼根從路邊載上了一位客人，一同回到了救世堂。