米瓊恩必須接受這個現實，卡爾不在了，亞歷山大社區也幾乎成了廢墟。瑞克從已死亡的救世軍身上取下步話機，和米瓊恩盡量收集了可以用的物資放進車后。開出社區大門的一路上已滿是行尸，米瓊恩回頭最后望了一眼她曾熱愛的社區，心情難以平復。在卡爾留下的一疊信里，她意外找到寫著尼根名字的信封。坐在駕駛位置的瑞克沒有接這個話題，他打算去找簡迪斯。救世軍已經看到簡迪斯帶人和瑞克一起來到救世堂外，必定不會放過他們，此時正是拉攏簡迪斯的最好時機。

但瑞克低估了尼根。尼根完全沒有懲罰簡迪斯和那些拾荒人的意思，要想在末世維持下去，就要有更多的社區為救世軍服務。在這次叛亂事件中，清剿亞歷山大社區足已。殺一儆百，會起到更好的效果。西蒙的想法卻與尼根大相徑庭，堅持清除所有叛亂組織，然后到更遠的地方征服其他社區。

迫于尼根的威懾，西蒙閉上了嘴。此時有人抬著山頂寨送來的一副棺材進了救世堂，很明顯能聽到棺材里傳出行尸的聲音。棺材蓋上，寫著“還有38個人質”的字樣。撬開棺材，里面是轉化成行尸的救世軍尸體，胸口還有一個子彈留下的窟窿。西蒙一眼就認出是他在衛星站的人馬，頓時勃然大怒，在尼根面前大吼著要殺光山頂寨所有人。這次尼根已不再是和顏悅色，而是舉起露西爾砸向桌子，讓西蒙明白誰才是主事人。

西蒙內心很不滿，卻又必須聽眾尼根的命令，前去招安簡迪斯。他帶著大批人馬來到垃圾場，將心中的一股怨氣全撒向了簡迪斯。簡迪斯自知無法抵抗西蒙和他的救世軍，被迫交出所有武器。但西蒙進而要求簡迪斯道歉，而且態度必須誠懇，這卻是性格孤傲的簡迪斯無法做到的。西蒙一聲令下，槍聲大作，簡迪斯身邊的人一個個在血泊中。

當瑞克和米瓊恩趕到垃圾場時，猛然發現自己身處行尸堆之中。他們手腳并用爬上垃圾山，才躲過了行尸的尖牙。簡迪斯孤獨的坐在垃圾山上，她想跟瑞克一起沖出垃圾場，但遭到拒絕。是她的兩面三刀害死了她的手下，瑞克不需要她這種人。簡迪斯逃到粉碎機旁，這是她活下去的唯一選擇。打開電閘，巨大的齒輪旋轉著。行尸被聲音吸引，一個又一個的走了過來，掉進粉碎機。能將小汽車切成碎片的巨大力量讓他們變成一堆堆肉醬，而簡迪斯看著昔日最好的朋友，最忠誠的部下如此下場，悔恨的淚水劃過了面龐。

從垃圾山逃出來，瑞克拿著卡爾寫給尼根的信，按下了步話機的通話鍵。乍聽到卡爾不幸的消息，尼根著實難過。卡爾能帶領亞歷山大社區的人逃出救世軍的圍攻，讓尼根更加喜歡卡爾，甚至有培養成接班人的念頭。卡爾在寫給瑞克和尼根的信中，都希望二人能停戰，共同創造美好的社區。但瑞克不能同意這樣的建議，雙方已經到了水火不容的地步，只有一方死亡才能停止戰爭。對于瑞克的反應，尼根嗤之以鼻。在他看來，瑞克是失敗的領導者，所以才會有這場不自量力的對抗；瑞克更是失敗的父親，為了這場愚蠢的戰爭沒有照顧好自己的兒子。每一句話，都像針一樣，扎向瑞克的心頭。

同樣在尋求支援的伊妮德和亞倫也很不順利，誤殺了辛蒂的祖母娜塔尼亞就已經不可能得到幫助，而他們自己也面臨著被殺的命運。辛蒂心里清楚，在當時的情況下，伊妮德開槍是出于自衛。所以最終她選擇了釋放伊妮德和亞倫，不與瑞克等人為敵。但她們也不會派任何人參與到這場戰爭之中，讓二人活命，已是她們能做出的最大貢獻。

即使在這樣的情況下，亞倫還是沒有放棄，因為此前碧翠絲和凱西就表現出愿意抗爭的意思。亞倫要求伊妮德盡快返回山頂寨，讓瑪姬知道這邊的情況。他則留在附近，尋找機會與碧翠絲和凱西見面。