樊毅在坦克的暗中協助下破了一宗毒品大案，引得警局的高層對樊毅刮目相看，認為樊毅假以時日必成大器。另一邊，簡文珊一直在調查晨光學院的案子，想要找出晨光學院的幕后黑手，他們將調查重點放在了學院中離職的一名雜役工人基哥的身上。樊毅前來找簡文珊，他想與簡文珊好好談談，希望簡文珊能夠重新給他一個機會，可簡文珊卻拒絕與樊毅多談，反倒前去與凌風談事情，引得樊毅心中不悅。裴天成為樊毅量身訂做一套西服，將樊毅打造成一個上流社會人士，繼而帶著樊毅前來見翁先生。翁先生正在與保羅談事情，裴天成將樊毅引見給了翁先生，翁先生稱香港眾多事業單位都有他們的人，他希望樊毅能夠好好配合他們，成為他們的人。

三八隨著凌雪回到凌家，凌風潑三八冷水，希望三八能夠放棄凌雪，可三八卻不肯放棄，執意追求凌雪。凌雪到晨光義教，張碩海將凌雪的書都歸還給她，他將自己的人生目標告訴凌雪，凌雪真心替張碩海感到開心。這時，幾位愛慕張碩海的女生前來找張碩海，凌雪心中有些吃味，可一轉頭看到三八便知道了這些女生是三八找過來的，她對三八撂下狠話，稱自己絕對不會喜歡三八這種陰險小人。

達叔前來見基哥，簡文珊也在這時前來找基哥，要求基哥說出周柏健的事情。基哥被逼無奈，只好一一吐露。隨后，達叔跟簡文珊二人單獨聊起了晨光學院的蹊蹺之處，二人一致認為學院里失蹤的學生不止一兩個，簡文珊為了達叔安全著想，希望達叔不要介入此事。回到警局后，簡文珊前來見凌風，她將學院失蹤的兩名學生——周柏健跟林偉思的事情告訴凌風，重案組懷疑晨光學院的背后牽涉毒品，她已申請了搜查令，希望能夠與毒品調查科合作。凌風準備全力配合簡文珊，簡文珊察覺到毒品調查科的同事對她頗為不滿，她出言詢問凌風原因，凌風稱這只是一場誤會而已。

簡文珊與凌風準備去晨光學院調查，可樊毅卻突然攔下了二人，要求二人交出搜查令。晨光學院的事情由樊毅接手，這是上級下的命令，簡文珊與凌風只好服從，下令收隊。晨光學院，學校負責人蔣主任收到風聲，他匆忙命人將所有的資料都燒毀，并對所有的學生都加以洗腦，達叔察覺出其中的異常，而樊毅卻率人查不出任何蹊蹺。達叔暗中見了樊毅，他將樊毅帶到學院后邊的小樹林，并將自己所知道的一切都告訴樊毅，讓樊毅把剩余的灰燼帶回去處理。樊毅聽后，他連忙讓達叔離開，稱自己要單獨處理這些東西。見達叔離開，樊毅這才將所剩余的灰燼都燒毀，這一幕被達叔撞見，達叔心中震驚樊毅的變節，他不慎發出聲響，引來了樊毅的追捕，樊毅為怕事情敗露，狠心將達叔掐死。將達叔的尸體扔在樹林中。

樊毅收隊，簡文珊跟凌風前來找劉警官，質問劉警官關于樊毅接手晨光學院案件的事情，劉警官無可奈何稱這是上級的命令，康警官聽到了二人的質問，反責備起了簡文珊跟凌風的不守紀律，凌風始終認為樊毅是黑警，可康警官只認證據，他要求凌風拿出相關的證據。之后，凌風知道了樊毅一無所獲就收隊的事情，他來到警局門口攔下樊毅，質問樊毅是否還跟坦克有聯系，樊毅警告凌風，希望凌風不要在警局的同事面前亂說話，他始終都是一個好警察。凌風冷笑出聲，認為樊毅早已經變了，以前的樊毅是他的好兄弟好搭檔，可現如今的樊毅卻變得十分陌生。

辦公室里，凌風打電話給達叔，可達叔的手機一直都沒有接通，凌風只好轉拔給張碩海，張碩海稱自從下午樊毅來晨光學院搜過之后，他就一直沒有見到達叔。夜晚，樊毅獨自一人來到樹林中翻找達叔的尸體，將達叔尸體帶走。而凌風跟簡文珊也在隨后趕到，二人是為尋找達叔而來，他們在樹林外遇到一位瘋癲的婦人，二人在婦人的帶領下前往樹林，卻晚了一步，達叔的尸體不見蹤影。凌風在附近找到了達叔的手機，經婦人的辨認，照片上的達叔與她所遇到的尸體一模一樣，凌風深知達叔已遇害。