三局來電要求紅四所屬部隊，立即掉頭南下與左路軍會合，二過草地。蔡澤鏛別無他法，只能帶著大家折返回去，期間看到犧牲的戰士遺骸，紛紛摘下帽子致敬，心中無比傷感，為其安葬，并對自己曾經無比相信的光明未來感到彷徨。

在這過程中，蔡澤鏛身體再也吃不消，又因風寒感冒發燒，李國棟見狀命令蔡澤鏛放下手頭所有的工作，等他們走出這片草地之后，再給蔡澤鏛找大夫治療。當晚，呂紹武陪著蔡澤鏛聊天，相信未來絕對不會是黑暗，終有一日會迎來黎明。

張國燾認為中央帶著一方面軍北上，已經不能肩負起領導全國革命的責任，所謂的中央紅軍已在全國紅軍隊伍中失去了威信。很快，總政委張國燾突然宣布另立臨時中央，公然拿出了分裂的旗幟，并在確切情報的支持下，紅四方面軍南下初戰告捷，更加助長了張國燾與黨中央分裂的決心，堅持與黨中央背道而馳的南下決策，殊不知在錯誤路線引導下，紅四方面軍即將面臨一場巨大的危機。

紅四方面軍在卓克基匯合后，再度南下，翻越夾金山。因為雪山行軍條件非常艱苦，狂風暴雪大作，導致信號桿被掛倒，電臺接受信號陸陸續續，劉永忠為了保持電臺信號，凍死在大雪里，而他用生命換來的電文，正是劉湘對各路川軍的詳細部署情況，為紅四方面軍南下克城奠定了基礎。

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隨后二局與三局會合，徐正業告訴蔡澤鏛，總司令部已經作出決定，拿下蘆山縣之后，就向名山、邛崍進軍，一舉拿下川西平原。然而蔡澤鏛覺得這種做法過于冒進，對于上面的決定非常不滿，并表示劉湘和各路川軍正等著以逸待勞，若是在此時進入川西平原肯定會付出前所未有的代價。可即便是蔡澤鏛如何不滿，仍要繼續安排監聽情報的工作，大家強忍著犧牲戰友的悲痛情緒，守在電臺前為前線戰士們傳遞情報。

正如蔡澤鏛等人所料，紅四方面軍在三面受敵的情況下，整整兩個主力團全部陣亡，無一人生存，令王振聲悲憤至極?？偹玖畈拷K于下令撤離百丈關，但沒有改變南下的政策。寒冬大雪夜，戰士們負重前行，身心都遭受著巨大傷害。

幸好徐正業及時來見蔡澤鏛，宣布共產國際已經派人來解決紅一、紅四的問題，堅持抗日民族統一戰線，蔡澤鏛聽聞很是高興。盡管張國燾尚未表態，至少對于他們而言仍是好消息。

國民黨剿總得知紅四滯留寶興一個多月，就集中中央軍區薛岳等部，集川軍主力向紅四方面軍大舉進發，紅四方面軍頑強阻敵，終因彈藥糧草不足，加之實力過于懸殊而傷亡慘重，最終減員至四萬兵力的紅四方面軍被迫撤離了天全、蘆山、寶興等地，以尋找新的出路。

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沒過多久，二局收到電報，獲悉張國燾被迫取消“第二中央”，他們可以北上匯合，與中央會師，蔡澤鏛心頭的寒冰融化，再次看到了希望。就在這個時候，蔡澤鏛再次收到總部的電文，得知薛岳、潘文華等部仍在追擊，紅四方面軍被圍困在川西大山。

日以繼夜地趕路，人疲馬乏，王小菁擔心會走不出大山，施蘭青安慰她別氣餒。徐大鵬找蔡澤鏛，認為現在這種處境沒了希望，就是有人搞分裂，決策錯誤，才會導致全軍陷入絕境，每天吃野菜啃樹皮，斗志逐漸消磨。另一邊，戴恩曾成為檢譯所新所長，任命陶戈為電務股股長。