營帳外面炮火連天，劍門關戰役再次打響，蔡澤鏛收到電報獲悉劍門關之戰出師不利，守軍裝備優良，紅軍幾次沖鋒均無功而返，戰斗已經造成紅三十一軍一個團的兵力損失，所以前線要求二臺密切監聽敵方電波，防止敵人尾擊。

周沫待在營帳里思念著陶戈，并向杜紅請教如何申請入黨，計劃取得中共信任后，與陶戈重新團聚。永忠在河里捉魚，讓炊事班做了些魚湯端給蔡澤鏛，但是蔡澤鏛覺得不能獨食，決定喊來二臺全體人，每個人都分點解饞。

戴恩曾主動來找黃季弼，憤怒質問之余，更是借紅四軍秘密渡過嘉陵江刺激黃季弼，表示黨國的兵力部署早已被中共獲悉，他們臨到盡頭改變方向。黃季弼完全沒想到中共方面人才濟濟，竟能在短時間里破譯自己的密碼，大受震撼。

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周沫利用獨自值班的機會，調整了呼號和頻段，及時與陶戈取得聯系，令陶戈大喜過望。呂紹武見狀過去跟周沫換班，表示值班就是要讓大家輪流休息，周沫不好再拒絕，只能先離開，結果呂紹武從中發現了異樣。

陶戈確認周沫成為俘虜后，情緒非常激動，急忙將這件事情告訴黃季弼，心里也有了一個計策，那就是他們久久破譯不了中共的密碼，索性就借著周沫的便利，讓她幫忙拿到中共的密碼本，甚至是密鑰。也只有這樣，周沫變成黃季弼安排在中共的臥底，立功后重回黨國。

呂紹武思來想去，決定向蔡澤鏛匯報周沫的情況，表示周沫獨自坐在電臺前沒有發報。蔡澤鏛告訴呂紹武沒有證據就不要懷疑自己的同志，這樣不利于團結，便讓他回去休息別告訴任何人。隔天一早，周沫來找蔡澤鏛申請入黨，蔡澤鏛答應會把她的申請提交到黨支部進行討論。

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連續三天三夜，劍門關始終未破，徐總指揮派兵支援，紅四軍將在劍門關發起總攻。最終，鄧錫侯抵擋不住進攻，紅四方面軍順利打通劍門關，大家驚喜萬分，唯獨周沫難以置信，覺得不可思議。

1935年3月，紅四方面軍突破劍門關，開始踏上長征的路途。蔡澤鏛和二臺的隊友們，攜帶著沉重的電訊器材，隨紅四方面軍主力三十一軍踏上了漫長的征程。施蘭青在新駐地看到被拋棄的嬰兒，只能先帶回去，蔡澤鏛聯想到未曾謀面的兒子，便讓女同志們輪流照顧，看看能否找到人家收養。與此同時，薛品萱親自教兒子讀書識字，培養他像蔡澤鏛一樣，擁有愛國情懷。

電臺突然損壞，周沫提出抱回自己屋里檢查，但蔡澤鏛沒有同意，而是接著維修為由拿回房間，安排呂紹武調整頻率監聽。隨后蔡澤鏛向王振聲和李國棟匯報了情況，李國棟拿了一本小說給蔡澤鏛，而他用這本小說假裝密碼本試探周沫。果然周沫信以為真，并準備聯系陶戈。蔡澤城交代杜紅值班的時候，故意給周沫單獨值班的機會。當晚，陶戈主動給周沫發來電報，而周沫也監聽到電報內容。