郭靖從白雕叫聲察覺托雷和華箏有難，他連忙帶著黃蓉趕去相救。裘千仞帶著金人官兵攔截蒙古使團，他本打算命人將華箏、托雷等人直接殺掉，不想郭靖趕來此處救下幾人。王府高手不敵郭靖，本想讓裘千仞出手解決郭靖、黃蓉，黃蓉道出裘千仞騙子身份，裘千仞最硬不計較黃蓉動手打人，還虛張聲勢表示讓黃藥師來尋他，黃蓉不信他所言，動手將他打的落荒而逃。

黃蓉追著裘千仞而去，不想黃藥師也跟隨而來，裘千仞知道自己無法與黃藥師交手，本想與黃藥師約定改日在切磋，但是黃藥師認為切磋武功在于兩人，不在地點。兩人本準備動手切磋，不想裘千仞突然以腹痛難忍拒絕切磋。黃蓉趁著裘千仞離開之際，將他身上的鐵掌幫令牌拿到手。

郭靖以一人之力對陣王府高手，不想他們挾持華箏威脅郭靖，危機時刻郭靖和托雷配合默契，成功擊退王府高手救下華箏。黃藥師發現郭靖和華箏相處親密，質問郭靖此人身份，而托雷也質問郭靖什么時候回草原與華箏完婚。而黃藥師得知郭靖已有婚約，指責其戲弄女兒感情。郭靖當著眾人的面表示他從小到大一直將華箏當做妹妹，而華箏氣怒被郭靖舍棄，轉身離開。

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楊康和穆念慈來到岳州就看到丐幫的凈衣派和污衣派兩派相爭，楊康手持打狗棒現身勸說大家，丐幫之人畏懼打狗棒乃是幫主信物，紛紛聽從楊康所言，這讓楊康心中大感暢快。穆念慈私下交代楊康不要將打狗棒露于人前，還讓他盡快將此棒歸還洪七公，楊康表明應承穆念慈，心中卻對打狗棒貪心漸起。

當晚，楊康帶著打狗棒前來見丐幫長老，他表示自己是奉洪七公遺命前來赴約丐幫大會，楊康還告訴長老們洪七公命喪黃藥師和郭靖之手，而他則已經被洪七公收為徒弟。楊康解釋自己之所以會九陰白骨爪是因為幼時被梅超風教過幾招，后來他在江南行俠仗義遇見一個大惡賊，危機時刻被洪七公所救。后來兩人在牛家村遭遇黃藥師和郭靖圍攻，他舍命救下洪七公，而洪七公臨終前收他為徒，并贈予丐幫信物打狗棒。

丐幫三位長老聽信了楊康所言，認為洪七公臨終前將丐幫之位傳給了楊康，并堅定的擁護楊康為丐幫繼任幫主。因為郭靖仰慕岳飛，黃蓉曾向黃藥師索要了曲靈風密室中的一幅畫贈予郭靖，兩人行路途中休息之際意外發現畫中藏有武穆遺書的線索，兩人決定保密此信息，不能讓金人知道武穆遺書的真正所在之地。

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郭靖和黃蓉兩人來到岳州，兩人在酒館用餐時意外結識丐幫魯有腳，魯有腳認出兩人是洪七公的弟子，聽到兩人談起裘千仞，魯有腳還讓黃蓉莫要小瞧裘千仞，但是黃蓉憑經歷認定裘千仞就是個大騙子。楊康帶著穆念慈前來就餐意外看到郭靖身影，他忙帶著穆念慈暫時離開。

黃蓉認出魯有腳是污衣派首領，而隨后入店用飯的簡長老等人則是凈衣派長老，黃蓉知道兩派素來有矛盾，并勸說魯有腳長老讓污衣派之人穿著干凈一些，這樣兩人紛爭也能消解，不想魯長老因此而氣怒離開。彭長老前來告訴郭靖他們兩人已經中了魯長老下的毒，為此他還特意將解藥送給兩人，黃蓉自然不相信他所言。眼見勸說無效，雙方動起手來，彭長老趁機將兩人迷昏。彭長老將郭靖包裹中的畫送給楊康，此畫雖破損卻被郭靖一路隨身攜帶，楊康研究發現畫中藏有武穆遺書的線索。郭靖和黃蓉醒來發現他們被彭長老綁在暗室，如今他們無法逃脫繩索，只能等著彭長老前來才能知道他究竟意欲何為。