都史教訓托雷，幼年郭靖挺身而出卻被一同教訓，與此同時，江南七怪來到此處，看到郭靖手中的匕首，認出他就是郭嘯天與李萍的孩子，并收郭靖為徒。那年，江湖上殺人如麻的黑風雙煞梅超風和陳玄風也來到大漠追殺江南七怪，彼此惡斗之中郭靖被陳玄風所抓，也意外傷到了陳玄風的罩門，導致陳玄風慘死，而后梅超風瞎眼遁走，而江南七怪的五怪張阿生也死于此戰。此戰后，郭靖跟隨六位師父習武，雖然郭靖生性愚鈍，江南七怪因為賭約也并未放棄悉心教導他。

轉眼經年而過，郭靖也在一日日練舞中逐漸長大，距離比武之期將近，郭靖也從師父口中得知他即將在十八歲那年遠赴江南與義弟楊康比武一事。郭靖雖一直苦練功夫卻進步平平，全真教馬鈺看出江南七怪對郭靖的教導有問題，導致郭靖教而不得其法，學而不得其道。主動教導郭靖一套心法，此后郭靖武功進展頗多，江南七怪也察覺異常，跟蹤郭靖意外發現梅超風蹤跡，誤會郭靖竟然跟隨女魔頭梅超風學習武功。

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江南七怪尋到梅超風，為五怪張阿生報仇，六人圍攻梅超風，但此時的梅超風九陰白骨爪已經大成，六人不是對手，郭靖現身想要幫忙卻被二師父誤會，全真教馬鈺現身解釋郭靖心法乃是自己傳授，才讓七怪放過郭靖。眾人聯手對付梅超風，郭靖趁機以匕首傷了梅超風，而梅超風受傷不敵只能逃走。

江南七怪交代郭靖在三月二十四中午感到嘉興府醉仙酒樓赴約，江南七怪察覺梅超風行蹤還在大漠，準備解決梅超風后再去江南尋郭靖。郭靖告別師父們獨自前往江南。裝扮成乞丐的黃蓉在街上被店鋪小二為難，郭靖現身幫她付了店鋪所欠銀兩，并邀請她入店吃飯。眼見郭靖買單，黃蓉點了一桌美味佳肴，兩人大吃一頓，飯后郭靖眼見黃蓉衣衫單薄，主動將身上的貂裘贈予黃蓉，并贈予她一份盤纏，交代黃蓉日后不要再偷拿饅頭果腹。

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郭靖得知黃蓉是與爹爹賭氣離家出走，交代她盡快回家，還談及黃蓉父親或許早就擔心孩子安危，黃蓉因為郭靖的話選擇不再和爹爹賭氣準備回家，隨后黃蓉向郭靖討要寶馬，郭靖也二話不說立馬同意，郭靖的義氣讓黃蓉感動落淚，隨后欣喜的騎著寶馬離開。

穆易帶著女兒穆念慈比武招親，金人小王爺完顏康路過此地一時興起主動應戰，兩人一番比斗，穆念慈不敵完顏康，但是完顏康并無意與穆念慈談及婚事，卻執意將穆念慈的鞋子帶走，這讓穆易認為完顏康消遣他們父女，惱羞成怒的穆易出手對付完顏康卻被打傷。