奈爾斯當然也希望丹尼能恢復過來，只是他的出發點與桃樂茜截然不同。桃樂茜是出于對朋友的關心，而奈爾斯則是想讓桃樂茜能像以前一樣，繼續留在丹尼街。如果讓桃樂茜知道自己的真實想法，奈爾斯真不知道會有什么樣的后果。

為了幫助丹尼，奈爾斯請來了在外流亡一個多月的丹尼民們。神力肌肉男弗萊克斯和酒吧老板娘領著大伙，齊聚末日莊園。說起來，這是桃樂茜第一次見到丹尼民。在丹尼街半個世紀的時間，她一直住在地下造門廠，聽得到街面傳來熱鬧的聲音，卻從沒被允許出去。

丹尼的動力來源就是快樂與愛，老板娘提議舉辦個派對，大家齊聲歡呼。布置裝飾的事本來應當由麗塔張羅，可弗萊克斯動一動肌肉就能清空大廳的家具，右手二頭肌鼓一鼓就有了燈光，手掌握一握就有了花，耳朵扇一扇就能讓扮成小天使的桃樂茜真的像天使一樣飛起來，在天花板掛上迪斯科燈。

能如此熟練的控制身體能力，麗塔羨慕不已，忍不住向弗萊克斯求教經驗。弗萊克斯的方法并不復雜，就是清空雜念。說起來容易，做起來難，麗塔越不去思考，反而就會有越多的事涌進大腦。她想起弗萊克斯有能力去“空白”之地，便拽起弗萊克斯的手，雙雙進了臥室。麗塔平躺在床上盡量放松，要求弗萊克斯還像上次那樣用肌肉的力量，幫助自己進入“空白”。然而這一次的嘗試，卻引來了藏在暗處的惡魔。

桃樂茜看著只有十一歲的模樣，其實已在世間活了145年。可以說除了父親，她比派對上的所有人都年長。所以在派對開始前，麗塔為從未參加過派對的桃樂茜上了點腮紅，涂了點口紅。長了張猿人般的臉，并不能阻礙桃樂茜的愛美之心。就是這么點愿望都不能實現，奈爾斯一看到就立刻擦了去，桃樂茜心里多少有些失望。

由奈爾斯伴奏，桃樂茜唱的一首《純真幻想》（《歡樂糖果屋》插曲）正式拉開了派對序幕。歌聲中，大廳門敞開，里面變成了丹尼街的歌廳，丹尼終于清醒了。雖然他現在還不能恢復成一條街，變出個歌廳卻不成問題。丹尼通過橫幅向桃樂茜表示感謝，派對氣氛推向高潮。可這難忘的時刻，也到了睡覺時間，奈爾斯以父親的身份要求桃樂茜回房睡覺。心中的不滿再次催生出那個聲音，被桃樂茜關在意識最深處的造蠟人，鼓動著桃樂茜不再遵從父親的話。

克里夫此時也在房間里煩惱。從弗羅里達回來后，簡就像變了個人，只知道畫畫，其他什么都不會，還總想著離開末日莊園。到外面連睡覺的地方都沒有，也不知道這丫頭犯了什么病。想來想去，克里夫走進首席的實驗室，還欠首席一個道歉。奈爾斯能理解克里夫的心情，在這個派對之夜何不來點其他東西。營養箱里多了點興奮劑后，克里夫手舞足蹈，煩惱全都拋到了九霄云外。

畫家對人類的生活一無所知，鐵頭就派出生活閱歷豐富的猩紅娼J到表層。然而J女就是J女，見到派對現場那么多形形色色的怪人，早就把離開末日莊園的事忘得一干二凈。剛回末日莊園的鋼骨還沒搞清情況，又被衣著大膽舉止親昵的簡調戲了一下，立刻想起了羅妮，坐在吧臺前大喝悶酒。還是老板娘一句話點醒夢中人，丹尼民里沒有一個人屬于正常范圍，因此為世人所不容。丹尼街的精神就是包容，羅妮或許有缺陷，但用愛去包容就能化解一切。

這時，兩個穿著橡皮衣，背著能量槍的家伙沖了進來，自稱能量衛士。他們一個叫親吻，一個叫折磨，還有另一個隊員擁抱在外面的廂式貨車里接應。奈爾斯認識他們，不由得眉頭緊皺。能量衛士的責任是防范邪能惡魔，邪能惡魔會被能量吸引。一旦吸飽了邪能就會誕下一個嬰兒，邪嬰的啼哭聲會讓世間所有兒童消失。而末日莊園群魔亂舞，麗塔的臥室更是爆發出巨大的異常能量，引起了能量衛士警惕。

眾人沖進臥室，只見麗塔躺在床上一動不動，弗萊克斯臉貼著墻，渾身僵硬。邪能惡魔就漂浮在臥室中，吸收著弗萊克斯肌肉釋放的能量，腹部漸漸隆起。不一會，嬰兒出生了。如果嬰兒哭出聲，小凱就會消失。鐵頭心中焦急，憑著一股莽勁沖破能量結界，硬生生將嬰兒又塞回惡魔肚子里。邪能惡魔萬沒想到有人敢這么做，在自己的慘叫聲中化為灰燼。

就在大家都為孩子們擔憂時，誰都沒注意到桃樂茜。她在造蠟人的慫恿下回到大廳，問了丹尼磚一個問題，自己到底是朋友，還是囚犯。丹尼說出實話，桃樂茜在丹尼街的日子，更像是軟禁。桃樂茜只覺得頭腦嗡嗡作響，不由自主的抓起桌上的碎冰錐。她不想再回到以前的日子，然而丹尼也不想。看到丹尼這句話，桃樂茜痛哭流涕，手中的冰錐掉落在地。她不敢想象，自己會想著殺死丹尼。

派對結束了，丹尼也做出了自己的決定。丹尼不會再變成街道，而是一個嶄新的輪胎。丹尼民們將手搭在輪胎上，隨著丹尼閃躍到各地，周游世界。在世人怪異的目光中，過著自己快樂的日子。鐵頭也認識到這個世界太危險，隨時都可能有可怕的事情發生，只有與鐵皮人、橡膠女、半人半機器，還有木乃伊合作，才能真正保護小凱的安全。簡又回到了表層，和那幾個奇奇怪怪的朋友一起，繼續在操蛋的世界生活下去。