1927年，奈爾斯受常態(tài)保護局指派，前往倫敦調查一家馬戲團。這家馬戲團最出名的節(jié)目是“來自地獄的惡魔”，奈爾斯要調查的正是此事。混在一幫學識不高，舉止粗魯的看客之中，奈爾斯看到臺上，一名被關在鐵籠里，臉如猩猩的小女孩，憑空招喚出鹿頭熊身人。他瞬間就明白了，鐵籠里是自己與女野人的女兒。

鹿頭熊身人像是也發(fā)現了什么，站在臺上一動不動，直盯著看臺上的奈爾斯。看客們見狀哈哈大笑，惱羞成怒的馬戲團長抽了幾鞭，惹得鹿頭熊身人狂性大發(fā)。然后，奈爾斯只記自己在成堆的尸體中醒來，自己的女兒正輕撫著鹿頭熊身人。從那之后，奈爾斯就想方設法保護女兒不被居心叵測之人找到，也要防止女兒陷入任何不良情緒。

可桃樂茜遺傳了母親長生不老的基因，明明成長了幾十年，仍如十一歲小女孩般大小。奈爾斯想要保護女兒，就只有獲取長生的方法，即便只比女兒多活一天也行。把女兒交給丹尼街照顧后，他去過巴拉圭，從莫登和納粹手中偷走了能延長壽命的猴爪，同時在無意中創(chuàng)造出了“無名先生”。只是猴爪并不能延長足夠的生命，奈爾斯才會嘗試各種長生之法，簡、克里夫、麗塔、拉瑞就是他的實驗品。在失去了猴爪后，唯一有效的方法也失去了。

這些就是事情的來龍去脈，也算是給了暴躁的鐵皮人一個答案。維克多并不關心，他無法釋懷的是父親和首席選擇改造他，而不是母親。剛恢復正常人的體型，維克多就悄然離開末日莊園。拉瑞雖然惱怒于被當成小白鼠，可他更不安心的是自己當年對兒子加里的態(tài)度。如今看到報紙上加里的訃告，拉瑞換上西裝，背上挎包，返回家鄉(xiāng)。

簡也有著不順心。當年她被選定居于表層，是因為她的演技能騙過那對把多重人格當成魔鬼附身的愚蠢父母，從而保護好小凱。如今，居于地下的其他63個人格蠢蠢欲動，試圖改變現狀。約書亞給的血清已用完，簡艱難的維持著，所以她需要首席奈爾斯的幫助。而她選擇留在末日莊園，讓克里夫大失所望。

麗塔是這群人中最善良，也最信任首席的人。她悉心照顧著桃樂茜，也希望奈爾斯能盡快找到長生之術。恰好奈爾斯手里有本日記，以及少量地外元素鉂。日記來自于一個叫“實鐘”的人，他曾是個普普通通的地球人，在意外接觸到隕石中的鉂之后，成為一名時間旅行者。他的日記從公元前6000年，到距今4000年后，橫跨上萬年，可以說游歷了各個歷史重要階段。

如果能拿到“實鐘”那頂裝有鉂的時間頭盔，就能穿梭于時間線，也是一種解決辦法。麗塔想說服簡和克里夫出手幫忙，簡是沒問題，克里夫卻不樂意。但聽到首席說很危險，曾有三名常態(tài)保護局因此失蹤，不愿麗塔等人冒險，克里夫的倔脾氣一上來，就非去不可。

奈爾斯將僅有的一點鉂研磨成粉，在地板上劃出一道紫色圓圈。三人踏進圓圈，按首席的要求回想自己在1980年5月某日做的事。這是打開時空之門的鑰匙，麗塔、簡和克里夫來到了“實鐘”所處的時間流之中。

誰都沒想到，這里會是個旱冰迪斯科廳。“實鐘”頂著那個像鬧鐘一樣的頭盔，正領著來自各時間段的人們起舞。這些人里，有土著酋長，有幕府將軍，有嬉皮士，形形色色就像進了化妝舞會。“實鐘”是麗塔的忠實粉絲，暴躁的鐵皮人卻砸壞音響，破壞“實鐘”與偶像共舞。“實鐘”的頭盔射出時間射線定住維克多，麗塔不敢怠慢伸手拽住頭盔，用力一扯。猝不及防的“實鐘”后腦著地，頭盔碎裂，紫色的大腦合著紫色腦漿流了一地。這哪是頭盔，分明就是“實鐘”的腦袋。

麗塔倍感傷心，奈爾斯有意隱瞞這一點，利用自己的善良謀殺“實鐘”。愧疚之下，麗塔撥動“實鐘”臉上的時針。隨著時針一點點后退，時間也在倒退，大腦和腦漿慢慢流回“實鐘”那長得像鬧鐘一樣的腦袋。不出意料，三人被趕出舞廳，回到末日莊園。面對奈爾斯失望的表情，麗塔沒有絲毫歉疚，反而升起一絲憤怒。

另一邊，離開末日莊園的維克多找了家互助會，遇到從戰(zhàn)場退役，撐著一根拐杖行走的老兵羅妮。起初，羅妮對維克多植入體內的機械非常反感。但在接觸了一段時間后，又被維克多富有人性的一面吸引。

有個包裹著繃帶，像木乃伊似的人物參加葬禮，本就很奇怪。其他人不知道，大兒子保羅卻從只言片語認出了早已在“墜機事故”中犧牲的父親。看著一身戎裝、年逾花甲的保羅，撫摸著加里棺蓋上鑲嵌的空軍一星準將徽章。兩個兒子繼承自己的衣缽加入空軍，還做出了一番作為。他們以父親為驕傲，身為父親的拉瑞卻什么都沒為他們做。自己不是個合格的父親，拉瑞思索良久，再次踏上返程之路。