索馬里因為旱災已經有一大批民眾餓死了，美國組織了一批救援物資送去索馬里，但是因為索馬里的兩支非政府獨立軍正在開戰，導致救援物資無法順利進入索馬里需要幫助的村子薩科，這次負責運送物資的領頭是曾經和伊麗莎白共事的阿尼斯，阿尼斯告訴伊麗莎白現在薩科外面充滿了軍隊。聯調局對于走私美國武器的事情有了新進展，他們調查到了一位叫迪托的軍火走私犯，他很可能認識國務院的內鬼。

聯調局對于線人伊恩的表現感到失望，決定撤掉亨利在這次活動的職務。阿尼斯決定去和索馬里的獨立軍進行停戰談判，結果阿尼斯被對方抓了起來，伊麗莎白突然想到了一個既可以談成停戰協議又可以救出阿尼斯的人，他就是向索馬里獨立軍販賣軍火的迪托，因為迪托害怕被美國抓住把柄一直在小心行事，伊麗莎白覺得可以以此要挾。迪托同意了去索馬里，但是要求美國贈送最新的價值十億的私家游艇為報酬，伊麗莎白只好暫時同意了。

從對伊恩的審訊中，亨利發現了恐怖組織正在和一個叫贊納的生物學家合作，似乎準備制造生化武器，因為恐怖組織的主要目的是按照圣經的內容制造世界末日，亨利用自己的宗教知識猜測出了他們的下一個行動點，聯調局將亨利重新任職。迪托成功搞定了停戰協議并讓對方釋放了阿尼斯，但是從獨立軍使用的武器上，伊麗莎白發現那是美國軍火庫被偷走的武器，原來迪托就是和國務院內鬼交易的買家，但是迪托在談完協議后便馬上逃走了。