伊麗莎白正準備去新加坡參加和亞洲國家關于南海問題的會談，卻接到拉塞爾的通知說會議取消了，原來菲律賓新上任的總統安德拉達突然通過新聞宣布自己將不會參加新加坡會談并表示以后不會再順從美國的意愿，伊麗莎白決定臨時去菲律賓見安德拉達。伊麗莎白對于去世的凱文究竟在國務院調查什么詢問中情局，但是中情局對此不給于告知，伊麗莎白叫杰伊偷偷調查凱文并不可以走漏風聲。

伊麗莎白在馬尼拉會見了安德拉達，向他保證美國可以為菲律賓在南海一事上提供軍事支援，安德拉達似乎同意了，伊麗莎白正彎腰準備拿出文件，安德拉達卻突然摸伊麗莎白的屁股，伊麗莎白受驚將安德拉達打傷了。第二天，安德拉達驅逐美國軍隊離開菲律賓，并對伊麗莎白下逐客令。

道爾頓得到消息說安德拉達向中國妥協了南海問題，國務院馬上聯系了菲律賓的軍隊參謀，發現這確實是安德拉達個人的意思，而菲律賓的參謀竟然邀請道爾頓刺殺安德拉達，但是道爾頓還是希望通過和平的方式解決問題。

杰伊通過凱文的通話記錄調查到了一些信息，中情局似乎在懷疑國務院有人篡改武器交易記錄進行走私，對于中情局背后調查她辦公室的人讓伊麗莎白很生氣，威脅中情局這個調查她必須參與。國務院通過對安德拉達個人郵件的攔截發現了幾封和女性轉賬的郵件，猜測這是安德拉達性騷擾的封口費，但是通過聯系并沒有人愿意出來揭發，終于有一位女性來美國同意說出真相，意外的是這個真相竟然是安德拉達私下和中國交易出賣國民。伊麗莎白致電安德拉達以此要挾，安德拉達保證以后將會和美國好好合作。