獨立營分成兩股軍隊，李化成帶領的一隊假扮國民黨，唐運龍帶領的一隊則聲東擊西，策應李化成的特別行動小組，協助其順利突破敵人封鎖線。李化成到達國民黨軍駐扎地后，在醫務兵營帳中并未發現奎寧，但得知婁富貴家中有治療瘧疾的特效藥奎寧。紅軍在駐扎地拿走了醫藥箱和食物，隨后炸了此處離去。

李化成的特別行動小組假扮國民黨人士，再次突破縣保安團封鎖，堂而皇之來到縣里。還張貼了“革命紅旗永不倒”的字條。陳天佑跑來慰問婁富貴等一幫地主，一幫地主熱情的恭維著陳天佑，表明了想要大干一場的意愿。大家一塊吃菜喝酒，賓主各歡。飯罷，陳天佑帶著隊伍離去，地主們又賄賂了馮禿子，望他在夏收時多多出力。

李化成帶著隊伍趕到婁府，處決了婁富貴，找到了奎寧。其他地主看著婁富貴被殺的場面，都是瑟瑟發抖。呂臻病情惡化，為了不讓李化成看見自己重病的樣子，她留下一封訣別信，獨自離開獨立營。李化成等人帶著奎寧回到營地，生病的戰士獲救。大頭欣喜若狂的拿著奎寧奔向汪小小，汪小小露出笑容。而李化成也同樣狂喜的來到呂臻住所，卻發現呂臻出走，瘋狂尋找后，終于在一處山洞里找到昏迷不醒的呂臻。李化成將她帶回營地，悉心照料。

李化成很擔心呂臻出事，邊握著她的手哭，邊訴說著自己的真情。他告訴昏迷的呂臻，自己美好的明天就是革命勝利后，他攬著她，去蘇維埃政府領結婚證。他保證自己種的地是全村最好的，他們再生幾個小孩，這就是他美好的明天。他哭著請求呂臻一定要醒過來。

胡嫂告別溪兜嫂，準備去月流向閩西南軍政委員會匯報游擊區的情況。駝背被馮禿子威脅后叛變，將溪兜嫂偽造證據一事告訴了馮禿子。馮禿子向情報科長告密，揭發溪兜嫂的共產黨員身份，情報科長將溪兜嫂逮捕。溪兜嫂誤以為此事是陳天佑所為，大罵著他是叛徒。事后，陳天佑來找了馮禿子，大罵他找死搶自己的功勞，馮禿子不甘心的認錯，陳天佑威脅他之后離開。馮禿子又來到胡嫂住處，發現胡嫂已經離開。

呂臻病愈，拿出離開營地時在國民黨軍據點撿到的一張報紙，告知大家半個月前紅軍主力已經到達陜北吳起鎮。李化成提議趁國民黨軍士氣低落，利用晝伏夜出的戰術把何明仁的數萬軍隊拖垮在金豐大山里。獨立營于深夜時分對敵軍的薄弱據點實施侵擾。

夏季攻勢這張網眼看被撕破，而國民黨的先頭部隊也失利，讓國民黨軍直接損失了一個連。何明仁有一個不詳的預感，黨國的現在從未像這樣風雨飄搖，他不敢往下想。正當此時，何明仁得知溪兜嫂掌握游擊隊的接頭暗號、時間及營地位置等信息，立即親自審問溪兜嫂。駝背正在審訊室，向溪兜嫂認錯，求她說出接頭暗號，這時接到消息，要把溪兜嫂押進山，接受何明仁的親自審問。