召存信等人重回牢房見刀麻龍，他供出幕后黑手是刀總目，他說刀總目說召存信推行新政就是在刨他的根，召存信一天不放棄減租減稅，他就一天不放棄刺殺他。羅南讓他別為了脫罪而胡亂攀咬。刀麻龍拿出一個東西說這是刀總目給他下的命令。羅南伸手去拿，刀麻龍卻避開了，他對召存信說他都招了，召存信該放了他。大殿上，納噶拿出匪首刀麻龍的證詞，說刀總目要謀害召景哈。一些大臣為刀總目求情請召景哈為了西雙版納的繁榮輕罰刀安貴。召景哈說如果就此輕饒刀安貴，王室的威嚴何在？將來如何服眾？有大臣說王室的威嚴自有其他方式挽回，刀總目樹大根深，輕易動不得。大臣們紛紛附和，請召景哈三思。

羅南去找刀總目，他說刀麻龍把刀總目給出賣了。刀總目說羅長官是親自來押他過堂的嗎？羅南說他們情同手足，他怎么會干這種事，他來是想讓刀總目去給召存信道個歉，然后向召存信表示他同意減租減稅，要想脫身，就得給召存信點甜頭嘗嘗。刀總目拒絕說士可殺不可辱。羅南勸他識時務者為俊杰，保存好實力以便將來東山再起。羅南和刀總目來到大殿上，納噶問刀安貴可知罪？刀總目笑道他何罪之有？就憑一個賤民的一面之詞，就可以定他刀總目的罪嗎？刀麻龍曾經是他的家奴，可多年前他就跑掉了。納噶請召景哈下令撤掉刀安貴土司總目的職務，將其定罪。刀總目說誰敢？納噶質問刀總目要造反嗎？兩人劍拔弩張要吵起來。羅南急忙打圓場說刀麻龍的案子還未公審，僅憑刀麻龍的一面之詞他怕會有什么誤會。他說刀總目聽說刀麻龍的供詞即刻去找他，希望他給他做個見證。召存信問什么見證？羅南說刀麻龍的證詞有問題，刀麻龍說刀總目刺殺召景哈是因為反對新政的推行，但刀總目告訴他，他無意阻撓新政推行，相反他很支持。他讓刀總目給大家解釋一下。

刀總目就順著羅南的話往下說，他當初反對新政也是擔心召景哈的安全問題，他也曾說過只要召景哈在自己的領地推行新政，讓所有的土司都能夠接受的話，那么他也愿意配合。召存信說若真如刀總目所說，那他們以前是誤會彼此了。刀總目說怪他以前沒說清楚，在這里他給召景哈陪個不是。羅南立馬說說開了就好，他個人也想為新政的推行出份力，他已經向官廳上報了召景哈的減租減稅法案，官廳的回復今日就可以到達。召存信心想如果用不追究暗殺來換得刀安貴和羅南對新政的讓步，他可以接受。 

晚上他和羅南、刀安貴等人一起吃飯。召存信希望刀安貴以后幫他推行新政，刀安貴說沒問題，他說可恨刀麻龍把他們的政見之爭變成了生死之戰，召存信隨時可以處置刀麻龍。這時倩琳說刀麻龍在他們這兒還有別的要案在身，等過幾日她會給他一個滿意的答復的。召存信說那就有勞倩琳長官了。召存信問羅南官廳的回復何時下來，羅南說他這就去拿。看到官廳的回復召存信的臉色變了，他知道自己又被羅南擺了一道，原來官廳的核準令只同意土司減稅，卻沒說官廳減稅。他問羅南為什么這樣，羅南解釋說減租減稅茲事體大，不僅關系到地方，還關系到前線的軍糧、軍餉。所以他們西南方面只能同意暫時在西雙版納內部推行。召存信聽了不禁怒火中燒，他拍案而起，扔下核準令就走。

夜深了，美英公主和美煥公主在宮中行走，看到召存信在月色下舞動著金刀，美煥公主讓美英公主去勸勸他，美英公主說如果他不把火發泄出來會憋出病的。這時肖子旗走了過來，他說自己也睡不著，正好兩人過過招。兩人內心都憋著一股火，正好刀逢對手，打得痛快淋漓。召存信大贊肖子旗好身手，他好久都沒打得這么過癮了。美英公主讓他們休息一下，她為他們準備酒菜。酒桌上，召存信語氣沉重地說自己當初那么相信羅南，沒想到繞了一大圈，還是被他耍著玩，勐捧一行，又連累了那么多無辜的百姓。肖子旗說羅南師從戴笠，慣常一石二鳥、一石三鳥，以后他們對他要多加小心。此時，羅南正對刀麻龍用刑，但刀麻龍嘴硬什么也不說。第二天老謀深算的羅南因為勇斗匪幫獲得嘉獎，被授予少將軍銜。有人告訴倩琳刀麻龍被查出是日本人。聽到這個消息羅南怒不可遏，拿著槍就來到刑訊室，他用槍指著刀麻龍說要一槍崩了他， 跟過來的倩琳等人勸他冷靜。倩琳隨后告訴副官刀麻龍是個日本特務，當年冒充饑民被刀安貴收留，從此在云南潛伏下來。而羅南的老婆和孩子在日軍轟炸中死去，所以他非常痛恨日本人。