明雄與Black Bird競速出了車禍，卻也因此認識駕駛Black Bird的島達也、及Z的前車主朝倉晶夫的妹妹惠理奈。惠理奈擔心明雄與哥哥一樣會被Z背叛又出車禍，明雄卻深信Z不是惡魔而與達也約定再次競賽。