二叔沒有殺害女老師，只是打暈了女老師，夏波確認女老師還有呼吸，向昏迷不醒的女老師賠禮道歉，這次被壞人帶走，他就沒有機會參加音樂比賽了，辜負了女老師的期盼。

二叔帶夏波回黑龍山，邀請曹創(chuàng)吃飯，曹創(chuàng)見親生兒子夏波落入二叔手里，心里雖然焦急憤怒，但表面上扮出平靜的模樣，否認自己是夏波的生父。夏波一直把生父曹創(chuàng)視為敬愛的大伯，他坦言如果能認曹創(chuàng)做父親，自然是求之不得。二叔被曹創(chuàng)蒙騙，以為曹創(chuàng)不是夏波的生父，態(tài)度轉變向曹創(chuàng)賠禮道歉，允許曹創(chuàng)吩咐手下送夏波回家。

吳香寒與崔圣文在家坐立不安，夏波忽然安然無事回來了，一進就向大人們講述自己的遭遇，為能擁有曹創(chuàng)這樣威風的大伯而自豪。

二叔派毒龍護送曹創(chuàng)去韓國送黑龍山地圖，曹創(chuàng)猜到二叔居心不良，在跟毒龍同行的時候已經(jīng)留了一個心眼。兩人離開黑龍山在一間木屋里面過夜，毒龍打開天窗說亮話，提醒曹創(chuàng)此次將有去無回，曹創(chuàng)事先做了提防，沒費多少功夫殺掉了毒龍，在毒龍臨死之前，曹創(chuàng)坦言自己確實是共產(chǎn)黨的臥底。

曹創(chuàng)來到碼頭見接頭人，喝了接頭人送的酒，雙眼忽然發(fā)黑昏迷過去，不知過了多久，曹創(chuàng)蘇醒過來，發(fā)現(xiàn)自己躺在像是醫(yī)院病房的的房間里面，兩個女護士熱情地向曹創(chuàng)打招呼，提醒曹創(chuàng)獲得邊防戰(zhàn)士搭救，曹創(chuàng)瞥見一個女護士手上佩戴的外國腕表，猜到女護士說謊，立即出手襲擊兩個女護士，撒腿逃出病房。

門外有一伙荷槍實彈的士兵，其中一個長官明顯是外國人，從軍裝來看顯然是美國長官，原來曹創(chuàng)落入到了美國人手里。美國長官來到曹創(chuàng)面前，提醒曹創(chuàng)不要再做無謂的抗爭。

馬掌柜接到毛人鳳來電，毛人鳳命令馬掌柜收到電報想辦法殺掉二叔。

街邊，二叔與上級碰面，上級坐在馬車里面始終不露面，吩咐二叔與潛伏在公安局的同黨蔡敏芳見面。

山蘭歸降共產(chǎn)黨，帶領共產(chǎn)黨攻打黑龍山。曹創(chuàng)去韓國之前寫了一封勸降信給陳世明，山蘭拿出勸降信交給陳世明閱讀，陳世明讓一個手下念讀內(nèi)容，曹創(chuàng)在信中勸說陳世明投奔共產(chǎn)黨，國民黨不得人心腐敗嚴重，不可能再反攻大陸。陳世明聽完手下念讀的信件內(nèi)容，決定投靠共產(chǎn)黨。

馬掌柜與崔圣文碰頭，收下崔圣文送的兩根金條，透露公安部財務科的蔡敏芳是日特。崔圣文得知真相震驚不已，以最快后速度向周局長匯報。

二叔召集幾個訓練有素的日本特務，幾個日本特務穿著夜行衣蒙著面，二叔握著軍刀檢視幾個日本特務，有了幾個日本特務協(xié)助，她重拾信心對執(zhí)行新任務胸有成竹。