兄弟會頭領崔圣文約定與馬掌柜在破廟相見，但他沒有現(xiàn)身，而是藏在暗處與馬掌柜談話。其實馬掌柜不是“二叔”,崔圣文識破了馬掌柜的身份，對國民黨的誠意提出了質(zhì)疑，要求與“二叔”面談，否則兄弟會絕不可能歸屬國民黨。

曹創(chuàng)在李廳長的委派下假裝徇私舞弊被公安局開除，引起了國民黨特務頭目二叔注意。二叔安排邱拂塵試探曹創(chuàng)的底細，邱拂塵派了兩個手下裝扮成公安局士兵，在山上找到了烤火睡覺的曹創(chuàng)，指責曹創(chuàng)背叛共產(chǎn)黨。曹創(chuàng)識出眼前的兩個人是國民黨特務，計上心來開槍擊斃其中一人，另外一人見狀嚇得掉頭就跑，消失在樹林里面。

曹創(chuàng)成功騙到了二叔的信任，二叔通過邱拂塵約曹創(chuàng)在河邊見面，曹創(chuàng)見到二叔之后發(fā)牢騷倒苦水，嫌二叔調(diào)拔的行動經(jīng)費太少了，至少要加一倍才行。二叔拿貪得無厭的曹創(chuàng)無可奈何，時值黨國用人之際，二叔向曹創(chuàng)妥協(xié)，同意想辦法再調(diào)一倍的行動經(jīng)費給曹創(chuàng)。

周雨寒經(jīng)過調(diào)查，推斷殺害張倩倩的兇手不是陸愷，而是紅姑。其實陸愷跟曹創(chuàng)一樣，在上級的安排下假裝與組織反目，尋找機會打入國民黨特務內(nèi)部。

崔圣文囚禁了山口俊一，故意提起山口俊一有一個女兒，山口俊一認定女兒死于美國投放原子彈，崔圣文指出山口俊一是細菌專家，日軍侵華戰(zhàn)敗之后，在中國埋藏了大量細菌武器。

吳四在山中巡邏，發(fā)現(xiàn)了陸愷，吳四懷疑陸愷是共產(chǎn)黨派來的J細，欲槍斃陸愷。崔圣文趕了過來認出了陸愷，驚喜交加稱呼陸愷為二哥。當年崔圣文欲投靠共產(chǎn)黨，陸愷騎馬迎接崔圣文，不料有人在路上放置了地雷，崔圣文猝不及防險被炸死。陸愷也被地雷炸傷差點丟了性命，他懷疑是日本J細搞的鬼。崔圣文一直對自己投靠共產(chǎn)黨遇襲耿耿于懷，懷疑共產(chǎn)黨言而無信。陸愷再三強調(diào)共產(chǎn)黨絕不可能欲置投誠的崔圣文于死地。