曾昭吉在家潛心鉆研，僅用十兩銀子就制造了一桿性能優良的槍，這比洋人的槍省了一半的錢，徐建寅擔心性能不好，曾昭吉當場試了一下，徐建寅對他心服口服，丁寶楨對曾昭吉贊不絕口。

為了穩固海防，丁寶楨讓陳云飛繪制山東海岸沿線的圖紙，他從中選了煙臺，威海衛和登郡做重點防御據點，丁寶楨想派齊嵩汝招兵買馬補充防御兵力。徐建寅打聽到張蔭桓已經離開上海多日，懷疑他攜款潛逃，李培榮拼命為張蔭桓辯解，丁寶楨也相信張蔭桓的人品，徐建寅要親自去上海調查此事，丁寶楨讓他留下來監督建廠房，想派陳云飛前往，徐建寅堅持要和陳云飛一起去。

齊嵩汝很快在煙臺籌集了三個營的兵力，丁寶楨要把他們分到三個據點，加強據點的防御力量。丁寶楨收到丁體常的家信，他一五一十讀給鐘春蘭聽。張蔭桓風塵仆仆趕回濟南，直接來找丁寶楨匯報，他到上海找王五購買機器，王五不但要一萬兩銀子做定金，還派人監視張蔭桓，張蔭桓偷偷趕往廣州，從廣州定了機器，不日就會運到濟南，丁寶楨念及他舟車勞頓，讓他趕快回去休息，然后派人給陳云飛和徐建寅傳信。

丁寶楨親自去煙臺視察新招募的新兵，他突然收到陳云飛的信，自從得知張蔭桓回到濟南以后，徐建寅就失蹤了，丁寶楨擔心徐建寅被王五控制，拜托上海道臺的老相識打聽徐建寅的下落，上海道臺把這封信轉給恩承，恩承趕忙交給慈禧，懷疑丁寶楨把他暗殺了，慈禧想先找到徐建寅再說，想讓上海的官員幫忙找人，恩承覺得此事不易擴大，慈禧讓他全權處理此事。

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丁寶楨遲遲沒有收到上海道臺的回信，他心急如焚，鐘春蘭對他好言相勸，建議派李培榮去上海找人，丁寶楨擔心無從找起，金小妹突然想起來在上海做生意的威廉，丁寶楨答應找他幫忙。恩承派人去上海找人，要趕在丁寶楨之前找到徐建寅。

陳云飛拜托威廉四處打聽徐建寅的下落，終于問出王五的連襟是洋務局的買辦。王五把徐建寅綁架，并把他迷暈，王五發現官兵四處打聽他和徐建寅，嚇得趕忙回家收拾行李，可徐建寅還沒有醒過來，他顧不了那么多，帶著家人準備逃走，陳云飛和威廉及時趕來，看到徐建寅在床上昏睡，陳云飛用涼水把徐建寅澆醒。

王五拔出匕首威脅威廉，逼陳云飛替張蔭桓交一萬兩定金，陳云飛堅決不答應，威廉搬出朝廷和領事館相威脅，王五要徐建寅一個月的飯錢一千兩銀子，威廉和王五討價還價到100兩，王五才肯罷休。威廉和陳云飛護送徐建寅回濟南，丁寶楨得知事情經過，親自下廚做飯菜向威廉表示感謝。

經過丁寶楨和張蔭桓等人不懈努力，山東機器局終于建成了，丁寶楨親手為機器局揭牌，邀請牛春生看守大門，牛春生自然求之不得。丁寶楨心情大好，他回家和鐘春蘭把酒言歡，今天正好是陰歷十五，兩個人一起賞月。

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機器局第一批藥彈終于生產出來，張蔭桓請丁寶楨去試發，丁寶楨正為山東無法建炮臺的事一籌莫展，張蔭桓建議以艦船作為流動炮臺，抵御外來之敵，丁寶楨覺得有道理，讓他實地考察再來匯報。

丁寶楨用機器局制作的藥彈開了一槍，他的槍法百發百中，齊嵩汝發現藥彈的穿透力很好，可還是不如洋人的藥彈。徐建寅連夜給慈禧寫奏折，誣陷丁寶楨搞個人英雄主義，浪費朝廷的銀子，制造不合格的藥彈等罪名。

丁寶楨召開全員大會，宣布了第一批藥彈的差距，想毀了重建，要生產超過洋人的武器彈藥，才能讓國家強大，他讓大家集思廣益，找出切實的改進方法，大家一致響應。徐建寅深受觸動，把自己彈劾丁寶楨的信撕得粉碎，他承認一直誤會了丁寶楨，今天才發現丁寶楨是真心為國為民付出的好官，他和丁寶楨兄弟相稱，發誓全力以赴幫丁寶楨。

曾昭吉和徐建寅經過多次試驗，終于找到藥彈穿透力不夠的原因是硝磺純度不夠，牛春生給他提供了富產硝石的礦。丁寶楨想出一個大膽想法，想把生產的藥彈賣出去籌建炮臺。