施耐德親自去見恩承，把詹姆斯的信轉交給他，詹姆斯在信里拜托恩承勸說慈禧購買德意志和英國的武器，而且價格高得離譜，恩承不想落下賣國求榮的罪名，這是要掉頭的，他二話沒說就要把施耐德趕走。施耐德讓他說服慈禧給丁寶楨的山東水師購買武器，答應事成給恩承豐厚的報酬，恩承滿口答應。

丁寶楨不但治理了水患，還把貪腐賑災款的貪官揪出來，還收繳了三十萬兩銀子進國庫，慈禧要對他進行封賞，恩承趁機在慈禧面前彈劾丁寶楨，口口聲聲稱丁寶楨得罪了施耐德，還慫恿張文懷不要購買德意志的艦船，不但破壞了兩國的外交關系，還讓德意志趁機漲價，慈禧聽信讒言，讓張文懷提醒丁寶楨要以大局為重。

丁寶楨收到張文懷的來信，丁寶楨不想花高價買洋人的武器，那都是水師官兵的口糧錢，丁寶楨當即決定在山東開辦機器局，徹底擺脫洋人的控制，他讓陳云飛把餉銀發給官兵，派李培榮和齊嵩汝去請制造武器彈藥的師傅。

丁寶楨向朝廷上書要建機器局，張文懷直接把奏折交給慈禧，恩承得知此事，急忙進宮打探消息。李培榮和齊嵩汝很快打聽到湖北候補道張蔭桓精通武器制造，張蔭桓是廣東人，熟悉洋務，經常和洋人商談洋務，他曾經在山東做文書，現在湖廣地區做事，丁寶楨都很賞識張蔭桓，立刻寫信把他叫到濟南。

張蔭桓千里迢迢來到濟南，顧不上舟車勞頓直接來見丁寶楨，他已經做了詳細的計劃書，丁寶楨如獲至寶，對他寄予厚望，張蔭桓發誓要警覺起來幫丁寶楨完成心愿。張文懷把丁寶楨的奏折交給慈禧，慈禧權衡再三才勉強答應，她提出一個條件，要派徐建寅做機械局的總辦，徐建寅不但翻譯過洋人的書，還精通造船技術。

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施耐德聽說慈禧同意丁寶楨建機器局，立刻去找恩承商量對策，恩承聽說徐建寅不好對付，斷定丁寶楨的機器局開不成。徐建寅風塵仆仆來到濟南，他直接來找丁寶楨，丁寶楨把張蔭桓一起叫來，徐建寅和父親為朝廷修建了第一艘船，他一進門就迫不及待想知道丁寶楨建機器局的選址和生產計劃，還要來機器局的圖紙。

徐建寅要請洋人工匠幫忙，丁寶楨堅決不干，堅持要自力更生，徐建寅賭氣要上書慈禧，張蔭桓建議讓洋人工匠和本土專家比試一下，徐建寅才肯罷休。丁寶楨請來的軍械專家叫曾昭吉，他很快來到濟南，陳云飛和金小妹去接他。

比試開始，曾昭吉和洋人工匠組裝槍支，曾昭吉為減少后坐力加長槍托，徐建寅對他贊不絕口，主動認輸。丁寶楨擔心洋人斷了機器局的原材料，建議在礦產富饒的地區建廠，張蔭桓和徐建寅分頭去找。

丁寶楨聽說濼口礦產豐富，他帶張蔭桓，曾昭吉和徐建寅等人去實地考察，把鞋子都磨破毫不在意，張蔭桓被他的敬業精神深深感動。詹姆斯聽說丁寶楨已經籌建機器局，他來找施耐德商量對策，施耐德也無可奈何，詹姆斯出了一個餿主意，謊稱德意志在山東失蹤了一個士兵，威逼朝廷向施耐德低頭，施耐德趁機提出賣軍火給他們，兩個人一拍即合。

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丁寶楨本想槍炮和彈藥一起生產，可朝廷只給了機器局十二萬兩銀子，徐建寅覺得經費遠遠不夠，曾昭吉建議先生產藥彈，再生產槍炮，丁寶楨同意他的想法，徐建寅想低價從上海購買洋人手里的舊槍炮，就能騰出經費生產藥彈，丁寶楨堅持不用洋人幫忙，就能省下不少錢，這些錢足夠生產槍炮，徐建寅無話可說。

曾昭吉主動要求去上海購買機器，徐建寅和張蔭桓都爭著要去，丁寶楨力排眾議派張蔭桓去，給曾昭吉和徐建寅安排了其他工作，徐建寅也只好讓步。德意志的艦船開到山東沿海，打著搜救失蹤士兵的名義到處橫沖直撞，李培榮第一時間來向丁寶楨報告，想帶兵把德意志的艦船趕走，陳云飛擔心引起不必要的麻煩，丁寶楨才意識到應該加強海上防御，他讓齊嵩汝通知水師官兵把德意志的艦船趕走，又派他去辦一件更重要的事。

機器局建廠占了濼口農民牛春生的地，牛春生突然反悔了，他把賣地的錢還給丁寶楨，丁寶楨答應用一塊好地給他交換，牛春生害怕他反悔，要在府衙等消息，丁寶楨連連保證，他才肯離開。為了節省開支，丁寶楨讓民工建窯自己生產磚瓦，張蔭桓遲遲沒有消息，眼看還有五天時間就要開工，徐建寅擔心耽誤工期，要如實向朝廷報告，丁寶楨讓他再等五天。