營房內(nèi)，北大營的戰(zhàn)士接過關(guān)敬山拿出的信件，讀了出來。原來這是漢奸趙金奎寫給關(guān)敬山的勸降信。信讀完，大家滿臉吃驚。關(guān)敬山的侄子站起來斥責(zé)，這不是投降鬼子嗎，這絕對不行。 關(guān)敬山滿臉怒意，拍桌站起來說道，誰說我要投降，我要是投降鬼子，當(dāng)初為什么要打鬼子。我還是那句話，我不能眼睜睜看著兄弟們死。關(guān)敬山勸說，我們是假意投靠鬼子，打入鬼子內(nèi)部，來個里應(yīng)外合。關(guān)敬山一早就起了投降的念頭，還騙著大伙一起相信他，拼命的忽悠大家一起把司令綁下山，唯一反對的親侄子也被關(guān)了起來。巡山途中，關(guān)敬山設(shè)下埋伏，準(zhǔn)備對付自己人。

另在一邊忙著的冷梅，拿著給義父織著圍巾走入營房內(nèi)，得知了保中以及騎兵隊(duì)全軍覆沒的消息，悲痛欲絕。她不相信保中死了，哭著求楊震山讓她和辛有光一起去找保中。楊震山同意了冷梅和有光一起去尋找保中的消息，并叮囑一定要注意安全，不能再失去他們了。保中在雪地里突然醒來，一個翻身躍起，看到尸橫遍野，悲痛欲絕，他將死不瞑目的戰(zhàn)友們合上了雙眼。碎碎念叨，虎旗......虎旗......一路上跌跌撞撞。

冷梅和辛有光一路尋找到鬼子的哨所附近，決定休息片刻，等待黎明之前。那個時候鬼子的防守能力最弱，尋找機(jī)會突圍到封鎖線外繼續(xù)尋找保中。突然前方傳來槍聲，楊保中沖進(jìn)鬼子哨所，找到了虎旗。這一刻他笑了，拿上虎旗，走出哨所。不料哨所外面還有一隊(duì)鬼子，好在冷梅和有光在聽到槍聲后立刻上馬及時趕到殺了這一隊(duì)鬼子。保中看到這一幕面帶微笑，支撐不住的暈了過去。冷梅和有光將保中帶回營中。回到營中，冷梅看著昏迷的保中，說出了自己內(nèi)心的情感。辛有光打水回來在門口聽到了冷梅的話，心理一陣難過。

一早晨，關(guān)敬山派北大營的人請楊震山過去，參謀長老曹不同意楊震山去，覺得關(guān)敬山可能叛變。大伙也分分勸說楊震山多帶些人在身邊。然而楊震山笑道，帶那么多人干嘛？我們還是要相信北大營的絕大部分同志還是一心抗日的，不要這么小氣。討論最終，楊震山帶著馮貴和孫彪去了北大營，讓老曹留在營中等待消息隨機(jī)應(yīng)變。剛到北大營，楊震山就發(fā)現(xiàn)今日的北大營不同于往常，營地特別寂靜，空氣中透露出一股殺機(jī)。嚴(yán)寒中站崗的士兵竟然沒帶手套，一個個神情緊張，種種跡象表明北大營要出事，楊震山示意孫彪回密營報告參謀長。前方傳來嘈雜的聲音，楊震山發(fā)現(xiàn)了被關(guān)起來的金寶，命令守衛(wèi)放出了金寶。從金寶支支吾吾的回答中，門口還有神槍手三炮兄弟倆在隨時備戰(zhàn)，更加確定了內(nèi)心中的想法。楊震山進(jìn)入房間內(nèi)，與關(guān)敬山開始周旋，聽著他的假投降計劃、緩兵之計。楊震山聽后，說兄弟們想下山可以，絕不攔著。但是一定不能投降鬼子，這可是遺臭萬年的，勸說關(guān)敬山想清楚。關(guān)敬山卻執(zhí)意下山，不聽楊震山的勸告，說今日必須下山。楊震山聞言，笑道，老關(guān)哪，你是要拿我去給小日本當(dāng)見面禮啊。關(guān)敬山手下聽后，忙說那不行啊，不能真把司令給小鬼子，咱不是詐降嗎？楊震山對大伙說出了關(guān)敬山的真實(shí)想法是要帶大家和自己下山投靠小鬼子，要是不去，關(guān)營長會直接要了自己的命。氣氛一下緊張起來，楊震山質(zhì)問關(guān)敬山是不是這么回事？關(guān)敬山站起來掏出搶指著楊震山，兩邊對峙起來，前來阻止的手下全被打傷了。楊震山看到關(guān)敬山開始傷人，為了士兵安全著想便答應(yīng)了關(guān)敬山下山。不料三炮突然沖了出來，不同意下山。關(guān)敬山抬槍射擊自己的士兵，楊震山見狀，也拿出槍開火。在雙方交戰(zhàn)中，楊震山腹部受傷。

孫彪回來像參謀長報信，司令可能有難。楊保中躺在床上聽到了，帶著虛弱的身體，沖去北大營救楊震山。正在商量計策的冷梅等人見狀，立馬上馬去追。有光追上了保中，呵斥他不要命了。保中讓有光在外面守著，自己進(jìn)去會會關(guān)敬山，跟有光合唱一出空城計。