宋光在下班回家路上遇到幾個(gè)日本兵在逮捕并調(diào)戲中國(guó)女學(xué)生，并且看到日本兵當(dāng)街開(kāi)槍射殺女學(xué)生，心中憤慨而又無(wú)奈。

陳得道和馮茂才吃飯時(shí)提到了被捕的董掌柜，他急于在日本人面前邀功，卻沒(méi)想到抓到了共產(chǎn)黨，卻得不到有用的情報(bào)。馮茂才告訴陳得道共產(chǎn)黨即將派人接替董掌柜，下個(gè)月就會(huì)派新的聯(lián)絡(luò)人來(lái)南京。

馮茂才指望著新的聯(lián)絡(luò)人一到就可以戳破夏雨竹的身份，沒(méi)想到陳得道卻說(shuō)夏雨竹不重要，他準(zhǔn)備將計(jì)就計(jì)，借新聯(lián)絡(luò)人之手將一份假情報(bào)傳遞回根據(jù)地。將八路軍引入日本人的包圍圈，這樣就可以將八路軍一股殲滅。馮茂才擔(dān)心自己會(huì)暴露身份，陳得道向他保證，事成之后會(huì)在日本人面前給他美言，幫他提拔。馮茂才大喜過(guò)望，連連道謝。

陳得道喝完酒匆匆離開(kāi)，馮茂才也隨即離開(kāi)。回家的路上，馮茂才一直感覺(jué)身后有人在跟蹤著自己，但是卻始終沒(méi)有發(fā)現(xiàn)跟蹤自己的人，這讓他既狐疑又擔(dān)心，就鉆進(jìn)了路邊的小巷，想要抄近道回家。沒(méi)想到剛走出兩步，一把匕首九深的插入了他的小腹之中。原來(lái)要?dú)ⅠT茂才的正是顧霜菊，但馮茂才極力掙扎，刺傷了顧霜菊后拼命逃跑。

這時(shí)候剛好有一批偽警察聽(tīng)到呼救聲趕了過(guò)來(lái)，顧霜菊只得倉(cāng)皇離開(kāi)。顧霜菊回到家包扎了傷口，并纏上了繃帶，就在這時(shí)，陳得道醉醺醺的回到家。他看到顧霜菊正在洗衣服便上前詢問(wèn)，并且發(fā)現(xiàn)了地上的血跡。顧霜菊只得推諉，說(shuō)是自己來(lái)了月事，把褲子弄臟了。陳得道輕信了她的話，吹著口哨離開(kāi)了。

陳得道剛躺上床，急促的電話鈴聲就響起，他得到消息，馮茂才被人被人刺殺，重傷住院，他立刻去醫(yī)院探望。原來(lái)馮茂才只是被人刺破了肝臟，并沒(méi)有性命之憂。

夏雨竹在報(bào)紙上看到了一則尋人啟事，她立刻意識(shí)到，這是組織的秘密聯(lián)絡(luò)方式。她就借著去寺院上香拿回了情報(bào)。夏雨竹半夜起床收聽(tīng)廣播，從廣播中她聽(tīng)到了一篇?jiǎng)?lì)志散文，她知道這篇文章的作者就是周部長(zhǎng)。周部長(zhǎng)對(duì)她鼓勵(lì)，讓夏雨竹精神為之一振。

醫(yī)院里，特務(wù)們根據(jù)馮茂才的描述開(kāi)始描摹畫(huà)像。但是馮茂才的描述含糊不清，畫(huà)出來(lái)的人物頭像壓根就不準(zhǔn)確，這使陳得道也找不到有用的線索。

夏雨竹帶著和平到電影院看電影，肖君浩提出自己開(kāi)車送他們，卻被夏雨竹拒絕。

宋光開(kāi)車上班的路上遭到了軍統(tǒng)特務(wù)的伏擊，在軍統(tǒng)特務(wù)的眼中，宋光已經(jīng)是不折不扣的漢奸。司機(jī)下車查看時(shí)，四周的特務(wù)紛紛圍攏過(guò)來(lái)，朝著宋光開(kāi)槍，宋光中彈受傷。就在此時(shí)，日本人聞?dòng)嵹s來(lái)，軍統(tǒng)特務(wù)們落荒而逃。

顧霜菊去見(jiàn)孫天普，卻遭到了孫天一番痛罵，原來(lái)被殺的不是胡有光，而是馮茂才。此時(shí)的胡有光已經(jīng)到上海在76號(hào)中投靠了日本人。

王默作為共產(chǎn)黨的新的聯(lián)絡(luò)人來(lái)到南京。他讓電報(bào)員通過(guò)收音機(jī)向夏雨竹通知了接頭暗號(hào)，并約定夏雨竹第二天在接頭地點(diǎn)秘密接頭。

第二天，王默在房間中焦急的等待著夏雨竹的到來(lái)，夏雨竹來(lái)到接頭地點(diǎn)，卻發(fā)現(xiàn)房屋中空無(wú)一人。此時(shí)的王默正在對(duì)面房間中，悄悄的觀察著四周和夏雨竹，他這是在考驗(yàn)夏雨竹。接頭時(shí)間已過(guò)，夏雨竹見(jiàn)到?jīng)]有人前來(lái)，就坐著黃包車離開(kāi)了。

馮茂才從醫(yī)院歸來(lái)，陳得道將一份，清鄉(xiāng)行動(dòng)的假情報(bào)交給了馮茂才，讓他以情報(bào)無(wú)法傳遞為由馬上去見(jiàn)新的聯(lián)絡(luò)人。

肖成碧告訴宋光襲擊他的那幾個(gè)暴徒已經(jīng)被抓到，立刻將會(huì)被槍決。宋光卻想息事寧人，想讓日本人不欲追究。他為自己的進(jìn)退兩難的處境而感到深深的悲哀。

當(dāng)晚，共產(chǎn)黨的電報(bào)員再次用電波通知夏雨竹前去接頭。同時(shí)，王默得到消息，共產(chǎn)黨的組織讓王默盡快聯(lián)絡(luò)馮茂才，以便將他手中的那份關(guān)于清鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)的情報(bào)傳遞回根據(jù)地。