宣金山懇求黃大哥趁方志敏未轉移到南昌時，利用示眾會的機會想辦法營救他。黃大哥安排宣金山在自己家里暫時住下，對外稱是他橫峰縣城來的外甥。因葛源失守，他只能通過老的交通站想辦法聯絡浙贛省委的同志。

趙觀濤找人給帶著手銬腳鐐的方志敏拍照，他勸方志敏改換門庭，方志敏反駁道他們的政府在國難當頭的時刻卻將槍口對準了自己的同胞，紅軍在軍事上雖然暫時失利了，但他們在政治上永遠不會失敗，他堅信共產主義一定會在中國實現。隨后趙觀濤安排給方志敏、王如癡、劉疇西三人合影后予以示眾。鄉親們簇擁著、流著淚親切地呼喊著方主席，方志敏告訴鄉親們：窮人世世代代給地主當牛做馬還是貧窮，就是因為受地主老財的剝削，共產黨人帶領大家鏟除惡霸分田分地，國民黨卻說共產黨是匪，事實上國民黨才是匪，東北已被日本霸占，共產黨帶著軍隊打日本侵略者，國民黨卻掉轉槍口反對他們，自己至死也不愿意他們把國土讓給日本帝國主義！方志敏的錚錚鐵骨使圍觀的百姓群情激憤，人群中的宣金山想趁機營救方志敏，被黃大哥攔了下來，因為現場國民黨重兵把守，他們根本沒有勝算，他已聯系到了在磨盤山打游擊的唐在剛，他目前正在上饒，他們可以在上饒的必經之路弋陽和唐在剛的游擊隊聯合起來，打伏擊營救方志敏。

趙觀濤原打算在弋陽縣開完慶功會將方志敏示眾后再押解至南昌，但沒想到次日一早成千的老百姓便涌到了縣城，他擔心節外生枝，便繞道直接回了南昌。這使唐在剛和宣金山的營救計劃落了空，唐在剛只好讓金山和黃大哥到南昌打探消息，他們回到山里從長計議。

1935年2月2日，正值除夕夜，方志敏被趙觀濤押到南昌，顧祝同召開了隆重的新春宴會，并邀請了包括約翰在內的媒體記者，江西省政府主席熊式輝出席宴會，宣布給方志敏等三位將軍接風洗塵，讓他們以嶄新的面貌喜迎太平。方志敏與劉疇西、王如癡不卑不亢從容落座，絲毫沒有囚犯的局促恐懼，席間三人談笑風聲，頻頻舉杯慶祝新年，倒使宴會其他人員肅然起敬，皆側面而望。

顧祝給趙觀濤打電話請教勸降方志敏的方法，結果一無所獲，趙觀濤對方志敏已是無計可施。此時南昌綏靖公署軍法處代理所長凌鳳梧來到江西綏靖公署，向軍法處處長曹振飛報到，曹振飛將軍法處副所長秦學平介紹給凌鳳梧，凌鳳梧匯報：方志敏已于上饒押解至南昌軍法處看守所，一同被轉押的還有劉疇西、王如癡和曹仰山。秦學平說起劉振清這次的賞銀不少，只是讓粟裕和劉英兩個人給跑了。曹振山稱共黨曾給項英發過搜救方志敏部的電報，可是項英沒有回應，估計把電臺砸后就地埋了，紅十軍方面的粟裕也曾潛回救方志敏，但被他們擊潰了。秦學平笑稱粟?，F在也就剩下幾百人的殘兵敗將，已經自顧不暇了。

大雪紛紛，方志敏與劉疇西、王如癡被押解至南昌綏靖公署軍法看守所，國民黨元老胡逸民也在這里被關押。牢里眾多的共產黨員看到方志敏后隔著鐵欄桿齊聲吶喊：共產黨萬歲，紅十軍萬歲！方志敏百感交集，淚濕了眼眶。

蔣介石責令顧祝同勸降方志敏。顧祝同開會討論勸降方案。他反對熊式武、趙觀濤等人大張旗鼓地搞慶功會的形式，使外界的壓力越來越大，下令凌鳳梧給三人安排進高度戒備的囚室，以防劫獄。曹振飛認為上饒、弋陽的慶功大會是自取其辱。秦學平建議把方志敏的妻子和母親抓到南昌來，逼迫他就范，因為他如果不管，就會將他共產主義戰士的形象徹底毀了，曹振飛反駁這樣做可能會被外國記者和民主人士盯上，使他們陷入絕境。顧祝同下令秦學平安排靖衛團秘密行事，優待方志敏的家人。他認為之前趙觀濤想從意志上瓦解方志敏思想結果失敗了，是因為他不了解共產黨和方志敏，方志敏是靠他的號召力建立的贛東北蘇區，所以他們要反其道而行之，用軟化的辦法瓦解他。

國民黨再次派南昌的人到疊山書院請院長方克為勸降方志敏，書院同僚勸方克為上次已駁了張倫元的面子，這次再得罪南昌的人，恐怕疊山學院就辦不下去了，方克為思忖片刻，答應去聽他最驕傲學生的真心話，眾多鄉親帶著弋陽年糕、御寒衣物等托方老先生轉交給方主席。

方克為和兩位弋陽鄉紳來獄中看望方志敏，方克為看到志敏即潸然淚下，兩位鄉紳勸志敏答應國民黨的條件，方志敏告訴他們，只要中國同胞聯合起來一定能趕跑日本侵略者，推翻黑暗的統治，建立一個繁榮富強的新中國。只是這四萬萬同胞需要喚醒，共產黨就是在做這件事情，他們流血犧牲在所不異，堅信革命必勝。他如今就是舍這孱弱之身取革命之義。方克為老先生聽了志敏的話淚流滿面，他將鄉親們給志敏帶的衣物奉上，悄悄告訴他孩子都安頓好了，他們找不到。他心痛的是理解志敏但幫不了他，但志敏讓他感到驕傲，年邁的方克為流著淚對方志敏深鞠一躬，就此別過！