農歷臘月二十九，方志敏在農協茶話會上安排大家迅速確認參加第一屆農代會的全國代表，借農代會打擊段錫朋和AB團勢力，并嚴格做好保密工作。

過完年上班的第一天，段錫朋到農協例行慰問，方志敏通知他三天后召開第一屆農代會，他已向國民黨中央農業部和省黨部做了匯報，并得到了批復。春節前已經通知了各省參會的代表和邀請的嘉賓，共一百多人，現在他們都已經陸續到達南昌，晚上他將舉行農代會預備會議，歡迎段錫朋前來參加。段錫朋沒想到方志敏打了他個措手不及，氣得臉都綠了。

蔣介石看到方志敏送來的請柬，大發雷霆，立即安排段錫朋去請方志敏一起用餐，試探是否有挽回的余地。方志敏以參加預備會議為由拒絕了蔣介石的邀請。蔣介石明白方志敏召開省農代會的目的是要成立省農協，便決定親自出席會議，在決關鍵時候再來一次圈定，將農協的領導權掌握在自己手中。

第一次農民代表大會召開的第七天，方志敏做了總結發言，并明確了農協委員選舉辦法。蔣介石暗中安排段錫朋賄賂代表，并截獲農委的信。很快，方志敏和農協的很多同志都收到了中央農委的信，指示他們選舉國民黨人擔任農協委員，顯而易見這些信是偽造的，方志敏決定將計就計。

在宣金山的幫助下，方志敏接到了武漢農委的信，信中毛澤東作出重要指示：堅決反對蔣介石圈定農協委員，寧可使農協大會開不成功，也不能屈從于圈定辦法。得到毛澤東的指示后，方志敏心里踏實了，面對國民黨收買參會人員，他打算找約翰幫忙。

選舉當日，約翰帶著眾多記者齊聚會場門口，繆細姩也和愛國學生前來聲援，要求公平公正進行選舉。幾位受賄的代表被大會通知取消資格，來找段錫朋從中周旋，段錫朋不予理會。會上，段錫朋和方志敏首先進行了競職演講，雙方都提到就職后會切實 為人民服務，為民眾而戰，方志敏更是提到他們的目標是一致的。段錫朋以為穩操勝券，沒想到投票的結果是方志敏當選農協常務委員兼任秘書長。自此，以共產黨人為革命骨干組成的江西省農民協會正式成立。它徹底粉碎了蔣介石企圖以賄賂和圈定奪取領導權的陰謀。方志敏向中央匯報國民黨散布謠言要用手槍打死他，他毫不畏懼，相信黑暗勢力是無法戰勝人民匯聚起來的浩然正氣。

繆細姩組織愛國學生在街上游行，提出了反對蔣介石專制獨裁，提高黨權堅持民權的口號。蔣介石認定北閥戰爭期間秘密進行兩黨工作的人為亂黨，下令清除。劉九峰建議方志敏對蔣介石的斗爭適當而止，不要因一時意氣鬧國共分裂。方志敏則主張痛打落水狗，利用工人運動、農民運動和學生運動 站在政治和民眾的潮頭，把蔣介石趕出南昌。

段錫朋建議蔣介石憑借軍事力量打開新局面，蔣介石考慮在南京另立國民黨中央，段錫朋認為這是個好主意，但在走之前，要讓工人和學生運動中的帶頭分子嘗嘗AB團的厲害，蔣介石默許。

段錫朋下令抓了十幾個愛國學生，繆細姩正要組織學生們游行示威，卻被學校通知開除學籍，原來她們的校長就是AB團成員。繆細姩離開學校后來到大章旅社，方志敏已提前得到消息讓旅社同志給她安排了工作。細姩聽秋蓉說胡德蘭和邵書記已經結婚了，羨慕有情人終成眷屬。

朱德來南昌做軍官教育團，以培訓軍事干部。他來到大章旅社邀請方志敏給學員們講農民運動，方志敏欣然答應。朱德走后，方志敏親自下廚給細姩做飯，安慰她被學校開除也不是壞事，可以早點開始革命工作，他當年也被一個欺負窮學生的校長開除過，他從中得出一個經驗，只要斗爭到底，就會取得勝利。秋蓉見兩個卿卿我我，提出抗議要匯報工作，方志敏輕笑著聽秋蓉匯報漆工鎮農協運動的成果。