濟公和宇文姬被小貓妖所變的唐龍所騙，并借此偷走了濟公的法寶靈霧幫紅孩兒恢復心智。芭蕉洞內牛魔王正想著吸取唐龍的精力增長法力，而唐龍再一次偷扇被抓。

危難之際，濟公及時趕來相救。而此時紅孩兒因做壞事致使靈霧消失，自己也煙消云散。牛魔王由此遷怒整個高昌國，一場大戰即將來臨。