濟公師徒一路降妖至火焰山附近的高昌國。先是從狐妖手中救下商人阿齊，后得知高昌國終日受大火所困民不聊生。師徒二人受高昌國公主宇文姬所托找尋芭蕉扇救高昌國子民于水火之。

濟公算得唐龍有火劫而拒絕，唐龍卻堅持臥底于芭蕉洞。終費勁心思終偷得芭蕉扇，卻在離開之際被突然回家的牛魔王攔下。