國軍和八路軍分時段在三叉口高地站崗，國軍晚了一個時辰來換崗，強子等人錯過了吃飯時間，不由地牢騷滿腹，何東明和沈家梁來到高地，得知強子等人沒有吃上飯，沈家梁狠狠教訓了站崗的士兵，還把自己的罐頭拿出來給強子他們。

八路軍根據地糧食不足，花生和戰友奉命上山挖野菜，無意中聞到樹林里有肉味，急忙趕過去，發現國軍的戰士們在吃雞，花生苦苦逼問才知道帶頭的李長振，他們巡邏的時候搶了老鄉的雞，花生氣得咬牙切齒，立刻帶李長振去向何東明匯報，李長振不服氣，和花生僵持在一起，雙方舉槍相向，各自還派人回去找人，雙方廝打在一起。

汪兆藍帶隊前往三叉口高地，對高地進行猛轟，戰士們聽到槍聲，立刻趕回高地，發現偽軍的裝備精良，火力很強勁，他們拼命反抗，可是敵眾我寡，傷亡慘重。與此同時，日軍將軍來找黑鳥吉喬興師問罪，譴責他錯失三叉口高地，黑鳥吉喬借口八路軍太狡猾，將軍詳細了解了何東明的情況，黑鳥吉喬發誓一定全力以赴把高地奪回來。

三叉口高地失守，八路軍和國軍戰士傷亡慘重，花生向何東明匯報了詳細情況，何東明讓他做深刻檢查。沈家梁氣得大發雷霆，決定從今天開始嚴肅軍紀，首先把搶奪老百姓的士兵叫出來，逼他們四個人吃掉一只雞，沈家梁當場宣布將一營營長降半級，罰和八路軍打架斗毆的戰士關禁閉一周，如果再有類似的情況，就要逐出軍隊，沈家梁號召戰士們和八路軍精誠合作，以國家榮譽為己任。

八路軍根據地物資嚴重不足，已經支撐不了幾天了，鬼子的物資很快就要運到了，何東明和董天知等人商量，這次不能硬拼，想聲東擊西拿下高地，何東明讓何東亮發送假情報，謊稱要偷襲鬼子軍火庫，可又擔心黑鳥吉喬不信，他決定一邊偷襲軍火庫，一邊攻打三叉口，何東亮按要求發出電報。許老坎和通天眼在酒館喝酒，看到以前熟悉的偽軍從門口路過，許老坎立刻追上他們，自稱已經加入八路軍，拜托他們戴一峰假情報給汪兆藍，就是為了騙黑鳥吉喬，許老坎答應事成之后給他們倆記一大功。汪兆藍接到情報，黑鳥吉喬的通訊兵也截獲了八路軍攻打軍火庫的情報。

何東明和沈家梁連夜來到藥店，向交通員了解了淶安兵工廠的情況，得知兵工廠防守嚴密，他們對倆免得情況一無所知，沈家梁和何東明商議劫持鬼子的技術人員，把上次截獲的武器裝備組裝起來。沈家梁和何東明連夜來到兵工廠的外面勘察情況。

何東明制定了詳細的作戰方案，派通天眼他們偷襲兵工廠，他自己帶人攻打三叉口高地。汪兆藍在陣地巡視，黑鳥吉喬親自來看他，并把截獲的情報交給汪兆藍，汪兆藍假裝毫不知情，只想好好守住三叉口高地，黑鳥吉喬譴責他不及時匯報，汪兆藍反復聲明自己隸屬南京政府，不歸黑鳥吉喬指揮，黑鳥吉喬派汪兆藍去守住淶安兵工廠，可汪兆藍堅持要守在三叉口高地。

何東明和沈家梁發現黑鳥吉喬上當了，他調集了一個中隊的兵力趕往淶安。沈家梁和何東明回到駐地就集合隊伍，讓何東明向戰士們講講八路軍如何把土豆吃成紅燒肉的，何東明推辭不過，就向他們講述了八路軍現有的困難，鼓舞大家要有堅強的意志力，打跑鬼子，就能吃到紅燒肉。