汪兆藍(lán)軟禁了張默涵，還派人給張世堯送了一封恐嚇信。汪兆藍(lán)讓張默涵帶他去見買家，張默涵堅(jiān)決不干，還舉槍對(duì)準(zhǔn)汪兆藍(lán)，卻被汪兆藍(lán)搶了下來。何東明仔細(xì)翻閱了沈家梁手里的文件和證據(jù)，并結(jié)合他掌握的情況，基本掌握了整個(gè)販毒的線路，何東明準(zhǔn)備把涉案官員一個(gè)個(gè)揪出來，逼國民政府出手禁毒，沈家梁猜到何東明的情報(bào)是蘭馨提供的，何東明笑而不答，接下來他準(zhǔn)備從鬼子和國民黨交易的第三方碼頭幫下手，盡快找到確鑿的證據(jù)。

就在這時(shí)，汪兆惠來找何東明，沒想到沈家梁也在，汪兆惠見到自己夢(mèng)寐以求的人，激動(dòng)地說不出話來。張世堯單獨(dú)來和汪兆藍(lán)談判，張默涵大罵汪兆藍(lán)是白眼狼，還威脅恐嚇?biāo)粽姿{(lán)氣得咬牙切齒，張世堯準(zhǔn)時(shí)來到約定地點(diǎn)，汪兆藍(lán)開門見山提出用張默涵交換他手里買家的資料，張世堯想和汪兆藍(lán)合作。

汪兆惠向何東明和沈家梁匯報(bào)了汪兆藍(lán)的情況，他們倆都意識(shí)到事情的嚴(yán)重性，為了不讓汪兆藍(lán)再次落入張世堯的圈套，只能把掌握的資料公之于眾，對(duì)國民政府施壓，可是缺少關(guān)鍵的證據(jù)，他們想人贓并獲。張世堯想讓汪兆藍(lán)幫忙運(yùn)貨，可汪兆藍(lán)不想和日本人做生意，張世堯向他講明利害關(guān)系，即使他們不和日本人合作，還會(huì)有別人來做，最后，張世堯還做出讓步，讓他先留著那一車貨，答應(yīng)把張默涵也留下來做人質(zhì)，希望汪兆藍(lán)好好權(quán)衡其中利弊，汪兆藍(lán)答應(yīng)明天就給他答復(fù)。

何東明讓汪兆惠回去查明，如果汪兆藍(lán)手里有鬼子的鴉片，千萬不要出手，何東明想用來做證物。張默涵苦苦規(guī)勸汪兆藍(lán)不要委屈自己，更不要苦了自己的兄弟，提醒汪兆藍(lán)要好好抓住這最后的機(jī)會(huì)，汪兆藍(lán)心動(dòng)了。汪兆惠一回來就把何東明和沈家梁的計(jì)劃告訴汪兆藍(lán)，可他早已決定要加入碼頭幫，汪兆惠苦苦規(guī)勸他，可汪兆藍(lán)心意已決，他一心只想讓兄弟們過上好日子，其他一概不管，汪兆惠賭氣不認(rèn)他這個(gè)弟弟，狠狠打了他一耳光，可汪兆藍(lán)還是一意孤行，汪兆惠無奈，只好來向何東明和沈家梁匯報(bào)。

何東明和沈家梁把資料和證據(jù)送到報(bào)社，隨后就一起來勸說汪兆藍(lán)，不許他加入碼頭幫，更不許摻和毒品的生意，擔(dān)心他引起民憤，可汪兆藍(lán)卻滿不在乎，何東明心平氣和勸他，可汪兆藍(lán)堅(jiān)決不干，何東明只好拔槍相向，張默涵突然從屋里出來，主動(dòng)挽住汪兆藍(lán)的胳膊，還當(dāng)眾親了他一下，汪兆藍(lán)不顧沈家梁的阻攔，頭也不回地跟著張默涵離開了。張默涵安全回家，還帶汪兆藍(lán)和兄弟們來投靠碼頭幫，張世堯欣喜若狂，張默涵提議讓張世堯收汪兆藍(lán)最義子，才能徹底收復(fù)汪兆藍(lán)的心，張世堯滿口答應(yīng)。蘭馨主動(dòng)幫娜子整理資料，她很快查到了重要的情報(bào)，借口身體不服輸請(qǐng)假休息一天。

何東明和沈家梁提供的情報(bào)引起了軒然大波，國民政府立刻派警察去徹查鴉片，軍統(tǒng)天津站原站長陳友善如嚇得六神無主，如驚弓之鳥，只好來找黑鳥吉喬求助，黑鳥吉喬提議讓張世堯找?guī)讉€(gè)替罪羊交差。汪兆藍(lán)認(rèn)張世堯做義父，并舉行了隆重的儀式，汪兆藍(lán)按照規(guī)矩向張世堯敬茶，還喝了歃血酒，汪兆藍(lán)正式加入碼頭幫，做了張世堯的義子，在場(chǎng)所有人一起為他們祝賀，汪兆藍(lán)發(fā)誓會(huì)盡心盡力輔佐張世堯，張世堯還派狗子做他的貼身保鏢。

何東明和沈家梁得知這個(gè)消息，都感覺很痛心，汪兆惠全力支持他們倆，何東明想挑起碼頭幫和日本人的矛盾，這樣毒品就能暫時(shí)留在日本人手里，何東明想把張世堯暗殺黑鳥吉喬的陰謀捅出來，而且要讓蘭馨通知黑鳥吉喬，同時(shí)也要讓張世堯知道黑鳥吉喬已經(jīng)了解了事情的真相，引起雙方的互相猜忌，也能減緩他們販毒的進(jìn)程。

何東明利用水果攤老板帶消息給蘭馨，蘭馨身體不舒服在家休息，黑鳥吉喬特意買來中藥給她補(bǔ)養(yǎng)身體，蘭馨趁機(jī)向他說明是張世堯派人暗殺他們，何東明是來救蘭馨，順便救了黑鳥吉喬一命，蘭馨詳細(xì)講述了當(dāng)時(shí)的情形，還拿出案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)留下的子彈，讓黑鳥吉喬拿去調(diào)查清楚。

張世堯讓汪兆藍(lán)去給楊老總送貨，也想趁機(jī)樹立他的威信。黑鳥吉喬拿著那顆子彈來找張世堯興師問罪，與此同時(shí)，沈家梁借用軍統(tǒng)的身份向警察局被舉報(bào)了楊老總伙同陳友善，石大發(fā)以及北平站原站長張居素等32人，勾結(jié)日本人準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)兵變，意圖讓天津脫離國民政府的統(tǒng)治，宣布獨(dú)立。接下來的日子，警察全體出動(dòng)，查封了楊老總的鴉片，把沈家梁舉報(bào)的名單中的官員一一抓獲，陳友善想畏罪潛逃，被沈家梁當(dāng)場(chǎng)逮到，何東明和沈家梁大獲全勝。