準備睡覺前,經過再三思索,吳光林的妻子秀秀終于將早已開好的商調函交給了吳光林,吳光林無法接受，兩人發生爭吵。 張建正在家里上網，突然接到一名叫宋青的人電話請他幫忙辦事，而一直和老婆不和的萬山此時帶著兒子小軍萬般無奈的來到了張建家中。 在女毒販阿霞的指認下，張佑川他們找到了董浩的資料，由于毒品交易就在明天，經請示省公安廳，他們準備連夜起程分二組奔赴昆明堆截毒品。 接到任務后，吳光林他們出發。而他們的行蹤又被暗中監視的小餐館老板匯報給了境外的明萊，明萊要珠麗通知江鰍確保出貨安全。 為了解決萬山的后顧之憂，縣局的朱局長等人找到萬山的妻子，沒料卻反受到萬山妻子的一番責問。 吳光林他們駕駛著已換過牌照的車在晨光中行走著，大家都被大自然的美景陶醉了……